Livingstone a conseillé le Groupe Amadys, société belge en portefeuille d’Equistone Partners Europe, dans le cadre de l’acquisition complémentaire de PRO-Kunststoff GmbH. Grâce à cette acquisition, le Groupe Amadys renforce non seulement son portefeuille de solutions à haute valeur ajoutée, mais étend également sa présence sur le marché et sa portée en Allemagne. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.
Basé à Bruxelles, Amadys est un intégrateur de systèmes de référence de solutions de connectivité de bout en bout pour les marchés des télécoms, des infrastructures, de l’énergie et des centres de données. Le groupe est présent dans les pays du Benelux, en Allemagne, au Danemark, en Autriche et en Slovaquie, et génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 275 millions d’euros. Le Groupe Amadys est un fournisseur majeur de solutions dans le domaine des composants de réseaux passifs pour les infrastructures de services publics et propose une large gamme de produits – axés sur les télécommunications, l’eau, le gaz et l’électricité – ainsi que sur des applications industrielles. Les fonds conseillés par Equistone ont repris le Groupe Amadys en partenariat avec l’équipe dirigeante en décembre 2019 et soutiennent depuis lors avec succès sa stratégie de buy-and-build à l’échelle européenne.
PRO-Kunststoff GmbH a été fondée à Rüsselsheim en 1985 en tant que distributeur de composants plastiques pour la construction d’infrastructures et industrielle. Aujourd’hui, l’entreprise et ses plus de 20 collaborateurs se concentrent sur l’ensemble des produits « du NRO (point de présence) au raccordement d’abonné » sur le marché en forte croissance des infrastructures à haut débit. En tant que partenaire logistique allemand reconnu pour les opérateurs de réseaux et les entreprises de construction, PRO-Kunststoff GmbH propose à ses clients une large gamme de produits de qualité innovants tels que des micro-conduits, des micro-câbles, des chambres de tirage et des raccordements d’abonnés. Avec environ 6 500 mètres carrés d’espace de stockage, PRO-Kunststoff GmbH garantit également un entreposage optimal des matériaux afin d’assurer des délais de livraison très courts.
La reprise de PRO-Kunststoff GmbH constitue une nouvelle étape clé pour le Groupe Amadys en pleine croissance dans le déploiement de sa stratégie de développement. La transaction permet d’accroître son empreinte dans la région DACH et d’améliorer encore sa couverture de marché et sa capacité de livraison en tant que fournisseur guichet unique (one-stop-shop) comptant plus de 300 collaborateurs.
« L’acquisition de PRO-Kunststoff GmbH complète parfaitement les compétences et les activités des sociétés Muth GmbH et tso GmbH, qui font déjà partie du Groupe Amadys », déclare Arthur Graevendiek, Managing Director d’Amadys Germany, avant d’ajouter : « Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir offrir à nos clients allemands notre savoir-faire et notre expérience dans l’accompagnement des entreprises de construction pour le déploiement du FTTH. Nous élargissons ainsi davantage notre portefeuille en tant que fournisseur de systèmes intégrés sur le marché allemand. »
« En réalisant cette transaction, Amadys acquiert non seulement une implantation stratégique et centrale en Allemagne, mais complète également sa gamme de produits et son portefeuille de clients dans la région DACH. Au cours des derniers mois, le Groupe Amadys est devenu un intégrateur de systèmes de bout en bout de premier plan et un partenaire stratégique majeur pour le déploiement des infrastructures de fibre optique en Allemagne et en Autriche. Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner une fois de plus Amadys et Equistone dans cet investissement très prometteur », ajoute Johannes Faber, Partner chez Livingstone Düsseldorf.
Hein Wilderjans, CEO du Groupe Amadys, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à toute l’équipe de PRO-Kunststoff et remercie MM. Helfrich et Maier-Rebenich pour la confiance qu’ils nous témoignent en rejoignant le Groupe Amadys. Des remerciements particuliers vont également à l’équipe sectorielle de Livingstone pour son accompagnement très professionnel, qui nous a permis de mettre en œuvre notre stratégie de croissance dans la région DACH de manière remarquable. »
L’acquisition de PRO-Kunststoff GmbH par Amadys est la 15ème transaction réalisée par l’équipe sectorielle de Livingstone, incluant tso, SKG et muth. De plus, il s’agit de la quatrième acquisition pour laquelle Livingstone conseille Amadys.
