Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de Novarali, SL (« Nuovvo »), un fabricant leader de receveurs de douche et d’équipements de salle de bains, à The Engineered Stone Group (« ESG »). Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées.
Implantée à Redován (Alicante), Nuovvo est un fabricant en forte croissance de receveurs de douche, panneaux, lavabos, plans de toilette et baignoires à base de résine. Fondée en 2011 par Daniel Morata et Karin Comes, Nuovvo offre à ses clients une alliance convaincante de qualité, de valeur ajoutée et de rapidité de service, couplée à un engagement fort en matière d’innovation et de design. La société emploie plus de 120 personnes et a achevé la construction de l’un des sites de production modernes les plus vastes du secteur, doté d’une capacité d’extension significative et de technologies 4.0.
Basé à Londres avec des bureaux à New York et Washington, D.C., ESG est un spécialiste de premier plan dans la fabrication de receveurs de douche, lavabos, baignoires, panneaux et meubles de salle de bains. ESG propose un large éventail de marques et de produits de haute qualité, guidé par la volonté d’offrir un service client d’excellence et une innovation continue dans chaque pays où le groupe opère.
« L’acquisition de Nuovvo constitue une étape majeure pour ESG. Elle apporte de nouvelles technologies, un maillage géographique élargi et une capacité de production de haute qualité qui viendront renforcer le groupe », a déclaré Brian McCluskie, CEO d’ESG. « Nous sommes convaincus que l’intégration de Nuovvo profitera grandement à nos clients et nous permettra, à terme, d’offrir une gamme encore plus différenciée de produits et services de haute qualité. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Daniel Morata López et son équipe. »
« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de dix années d’engagement de Nuovvo en faveur de l’innovation, du design et du développement de relations solides avec nos clients », a déclaré Daniel Morata López, PDG et Fondateur de Nuovvo. « Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles d’ESG pour faire changer notre activité de dimension et tirer parti de la demande croissante pour des produits de haute qualité à travers le monde. »
« Notre choix de faire appel à Livingstone Partners s’est avéré être une réussite totale. Ils disposent d’une équipe très professionnelle et remarquablement efficace sur le plan opérationnel, mais ils deviennent bien plus qu’un simple conseil financier, leur compréhension intime de ces processus étant déterminante. Leur vaste expérience des opérations transfrontalières a été essentielle pour mener à bien cette transaction », a ajouté Daniel Morata.
« Ce fut un réel plaisir de travailler avec les équipes de Nuovvo et d’ESG. Pouvoir s’appuyer sur des professionnels chevronnés des deux côtés et partager la volonté de réussir la transaction facilite grandement les échanges et permet de faire avancer le projet dans la bonne direction. Daniel et son équipe ont fait preuve d’un grand professionalisme, et nous sommes convaincus qu’ESG intègre aujourd’hui un actif stratégique clé au sein de son groupe », a commenté Neil Collen, Partner chez Livingstone.
Cette transaction vient s’ajouter à la longue liste d’opérations menées avec succès par Livingstone dans le secteur des matériaux et produits de construction, notamment la cession de la filiale espagnole du Groupe Permasteelisa à Mutares SE & Co.
