L’équipe Industrie de Livingstone est ravie d’annoncer qu’elle a conseillé avec succès Aliaxis Group S.A. dans le cadre de la cession de Rheinhütte Pumpen (« Rheinhütte » ou « la Société ») à ITT Inc (NYSE : ITT).
Riche d’un héritage de 160 ans, Rheinhütte est considérée comme un fournisseur de premier plan de pompes de haute technicité adaptées à la manipulation de fluides agressifs. Rheinhütte fournit des applications spécifiques pour la chimie, l’industrie minière, les énergies renouvelables et les procédés de raffinage, incluant notamment des solutions pour la production d’acide sulfurique, d’engrais et l’électrolyse chlore-alcali.
Véritable fournisseur de solutions globales, le Groupe propose une gamme complète de pompes spécialisées en métal, plastique et céramique, offrant la solution la plus adaptée aux besoins spécifiques de chaque client. Le Groupe dispose de sites de production et de services en Allemagne, au Brésil, aux Pays-Bas, en Chine et aux États-Unis. En 2018, Rheinhütte a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 60 millions d’euros.
Cette cession s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Aliaxis visant à explorer de nouvelles voies pour ses activités non stratégiques. Avec son nouveau partenaire ITT Inc., Rheinhütte Pumpen rejoint un acquéreur idéal, ce qui permettra à l’entreprise d’accélérer son développement et de bénéficier de son intégration au sein d’un groupe dont le cœur de métier est le secteur des pompes.
ITT Inc. est un fabricant diversifié de composants critiques de haute technicité et de solutions technologiques sur mesure pour les marchés de l’énergie, des transports et de l’industrie. Basé à White Plains, dans l’État de New York, le Groupe compte des collaborateurs dans plus de 35 pays. ITT a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards USD en 2018, avec des ventes dans environ 125 pays.
Avec cette acquisition, ITT Inc. poursuit sa stratégie visant à enrichir son pôle Industrial Process d’un portefeuille complémentaire de technologies de pompes centrifuges. Cette opération renforcera la présence du Groupe en Europe grâce à une gamme de produits élargie, ainsi qu’à des capacités accrues en ingénierie, fabrication, essais et réseaux de distribution dans le domaine des pompes.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné avec succès Aliaxis S.A. dans cette opération complexe de détourage (carve-out) afin d’adosser Rheinhütte Pumpen Group à un partenaire stratégique de choix », a ajouté Ralph Hagelgans, Partner chez Livingstone.
« Rheinhütte Pumpen constitue la 61e transaction de l’équipe Industrie depuis 2017, et la 103e opération de cession au sein de notre cabinet », a commenté Partner chez Livingstone Andrew Isgrig. « Notre vaste expertise sectorielle et notre accès mondial aux acquéreurs ont permis de remporter ce mandat et d’aboutir à un résultat exceptionnel. »
