Livingstone a le plaisir d’annoncer avoir conseillé CT Franchising Systems, Inc. (« Caring Transitions » ou la « Société »), un acteur majeur des services de gestion de déménagement pour seniors et de liquidation de succession en ligne via sa marketplace digitale captive CT Bids, dans le cadre de sa cession à Ridgemont Equity Partners et Coogee Bay Partners. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif de la Société.
Basée à Cincinnati, la société Caring Transitions exploite un réseau national de franchises dédié à l’accompagnement des personnes âgées et de leurs familles lors des grandes transitions de vie, à travers des services de relocalisation, de désencombrement et de débarras de logement. La plateforme d’enchères en ligne CT Bids est pleinement intégrée à l’offre de conciergerie de la Société et permet aux franchisés de proposer des services de vente de succession pour finaliser le processus de gestion de déménagement. Caring Transitions accompagne les familles dans les moments clés de leur vie tout en permettant aux franchisés locaux d’avoir un impact significatif au sein de leurs communautés.
« Ce partenariat marque un nouveau chapitre passionnant pour Caring Transitions. Ridgemont et Coogee Bay partagent notre engagement auprès des franchisés, notre dévouement bienveillant envers les familles et la préservation des valeurs qui définissent notre marque depuis près de deux décennies. Leur investissement et leur expertise stratégique nous aideront à continuer à renforcer les ressources et le soutien apportés à notre réseau, tout en restant concentrés sur les personnes et les communautés que nous accompagnons au quotidien », a déclaré Joe Lewandowski, Président de Caring Transitions.
La transaction a été menée par l’équipe Santé de Livingstone aux États-Unis, forte d’une vaste expérience dans le conseil aux franchiseurs et entreprises multi-sites du secteur des services aux seniors. Jim Moskal, Partner et Co-Head de l’équipe Santé de Livingstone aux États-Unis, a ajouté : « Caring Transitions a développé une plateforme différenciée à la croisée des services aux seniors, de la franchise et des solutions de marketplace digitale. Son modèle de franchise éprouvé, la rentabilité attractive pour ses franchisés, sa marketplace intégrée CT Bids et ses multiples leviers de croissance positionnent la Société pour une croissance durable à long terme. Ces atouts ont strongly séduit les investisseurs potentiels tout au long du processus, et nous sommes ravis d’avoir aidé la Société à identifier des partenaires partageant sa vision de développement pérenne. »
« Ayant déjà collaboré avec Livingstone par le passé, j’avais une totale confiance dans leur capacité à nous guider vers une nouvelle transaction réussie. Leur parfaite compréhension de l’entreprise, du secteur et du marché des acquéreurs, ainsi que leur approche stratégique du positionnement et leur implication opérationnelle à chaque étape du processus ont été déterminantes pour solliciter un groupe d’acquéreurs potentiels exceptionnel. L’équipe a été pleinement investie et constamment focalisée sur la maximisation de la valeur dans tous les aspects de la transaction, offrant au final un résultat remarquable », a ajouté Gary Green, Fondateur de Caring Transitions.
« Le secteur des services aux seniors continue de susciter un fort intérêt de la part des investisseurs, à la recherche de plateformes de franchise évolutives et de haute qualité dotées de business models différenciés. Des transactions telles que Caring Transitions renforcent le leadership de Livingstone dans le conseil aux entreprises situées à la jonction de la santé, des services aux seniors et de la franchise, où notre expertise sectorielle, notre vision stratégique et nos relations approfondies avec les acquéreurs continuent de générer des résultats exceptionnels pour nos clients », a ajouté Mark Carl, Managing Director chez Livingstone.
L’équipe Santé de Livingstone aux États-Unis demeure l’un des conseillers en M&A de mid-market les plus actifs du secteur de la santé, ayant réalisé 23 transactions depuis 2023. Représentant collectivement une valeur d’entreprise globale de plus de 2,4 milliards de dollars, ces opérations couvrent les secteurs clés de Livingstone dans le domaine de la santé, notamment les services aux seniors (soins et maintien à domicile, soins palliatifs), la physiothérapie, la santé mentale, la gestion de cabinets médicaux, l’esthétique médicale et les services dentaires.
