L’équipe Santé de Livingstone a conseillé Connections Northwest, Impact of Oregon et Thrive Services (ensemble les « Sociétés ») dans le cadre de leur cession à Prime Providers, une société en portefeuille de The Pine Street Group (« Pine Street »). Livingstone est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif des Sociétés. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Basées dans l’Oregon, les Sociétés sont des prestataires de premier plan de services d’assistance à domicile destinés aux personnes présentant des déficiences intellectuelles et du développement (« IDD »). Leur offre globale de services comprend l’assistance personnelle, les services d’accompagnement communautaire, l’aide à l’emploi et les soins de répit. Cette acquisition permet à Prime Providers de s’implanter de manière significative dans l’Oregon. Cette plateforme basée en Californie est rapidement devenue l’un des principaux fournisseurs de services de soins de santé à domicile pour enfants et adultes de la côte Ouest.
« Notre priorité était de trouver un partenaire capable de respecter et de soutenir notre mission axée sur le client, tout en nous apportant les ressources nécessaires pour accompagner un plus grand nombre de familles dans le besoin à travers l’État de l’Oregon. Prime Providers et Pine Street partagent notre vision pour l’avenir des services destinés aux personnes atteintes d’IDD, et nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos clients resteront entre d’excellentes mains, » a déclaré Travis Toedtemeier, au nom des Sociétés.
« L’intégration de ces trois organisations de grande qualité marque une étape majeure dans notre ambition de bâtir une plateforme nationale de référence dans les soins de santé à domicile, » a déclaré Jonathan Sassover, Managing Partner chez Pine Street. « Leur engagement à fournir des services d’accompagnement à domicile permettant à des personnes de tous âges et présentant tous niveaux d’IDD de mener une vie sûre, heureuse et épanouissante complète parfaitement notre mission actuelle. Nous sommes ravis de soutenir leurs équipes talentueuses alors que nous poursuivons l’extension de notre empreinte dans le Nord-Ouest du Pacifique. »
Michael Davidov, Managing Partner chez Pine Street, a ajouté : « Cette transaction souligne notre engagement à nous associer à des entreprises à impact qui fournissent des services essentiels aux populations vulnérables. En intégrant Connections Northwest, Impact et Thrive, nous élargissons non seulement notre présence géographique, mais nous renforçons également notre capacité à offrir des soins personnalisés et de haute qualité aux familles de tout l’Oregon. »
« Les secteurs de l’IDD et des soins de santé à domicile continuent d’enregistrer une solide activité M&A, les plateformes recherchant des actifs de premier ordre, dirigés par leurs fondateurs, pouvant servir d’ancrages régionaux, » a commenté Jim Moskal, Partner chez Livingstone. « Cette transaction témoigne de l’expertise spécialisée et de la position de leader sur le marché que Travis et son équipe ont su développer. Nous sommes fiers d’avoir orchestré une nouvelle transaction majeure impliquant une plateforme de santé exceptionnelle. »
« Ce partenariat souligne l’engagement de Livingstone à obtenir des résultats exceptionnels pour les entreprises de santé détenues par des entrepreneurs, » a ajouté Eric Weldzius, Managing Director chez Livingstone. « En réunissant ces trois organisations distinctes mais complémentaires sous la bannière de Prime Providers, nous avons créé une plateforme véritablement différenciée dans le Nord-Ouest du Pacifique. »
L’équipe Santé de Livingstone poursuit sur sa lancée impressionnante, ayant réalisé 18 transactions M&A dans le secteur de la santé depuis 2023, dans un contexte de marché largement jugé incertain. La pratique Santé de Livingstone reste concentrée sur des sous-secteurs où l’équipe se différencie par une expertise approfondie, des connaissances et des relations sectorielles fortes, ainsi qu’une solide expérience des transactions. Cette approche ciblée, combinée à une exécution dirigée par des banquiers séniors, au soutien actif de banquiers juniors talentueux et à un engagement sans faille aux côtés des clients, a permis d’obtenir des résultats remarquables.
