Livingstone a conseillé la famille Convertini, actionnaire de Convertini S.r.l., une société spécialisée dans la gestion des déchets industriels, en tant que conseil financier dans le cadre de sa cession au groupe français Paprec, l’un des leaders européens de la gestion et du recyclage des déchets. Cette transaction marque l’entrée de Paprec sur le marché italien, identifié comme une zone stratégique pour l’expansion internationale du groupe, avec une attention particulière portée au nord de l’Italie et au bassin industriel de Lombardie.
Fondée en 1984 par Angelo Convertini et aujourd’hui dirigée par Ivan Convertini, Convertini est une entreprise de renom basée à Cusago (Milan), spécialisée dans la gestion des déchets industriels non dangereux et partenaire de confiance de nombreuses entreprises grâce à son fort ancrage local et son modèle opérationnel éprouvé. La société emploie environ 80 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros en 2024. L’arrivée de Paprec marque le début de la présence du groupe en Italie, en s’appuyant sur le solide savoir-faire industriel de Convertini, ses compétences distinctives et ses relations historiques.
Paprec, groupe familial fondé en 1994, est aujourd’hui présent dans 11 pays avec environ 20 000 collaborateurs, 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 19 millions de tonnes de déchets traités chaque année. Au fil des ans, le groupe a investi environ 4 milliards d’euros dans ses installations et technologies, consolidant ainsi sa position parmi les acteurs majeurs du secteur en Europe. La transaction constitue une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale du groupe, sur un marché comme l’Italie, caractérisé par une attention accrue portée à la durabilité, à la traçabilité et à l’économie circulaire.
« L’Italie représente un marché stratégique pour nous, en particulier les régions du Nord, caractérisées par un tissu industriel puissant et un intérêt croissant pour la durabilité et l’économie circulaire. Le choix de Convertini s’appuie sur le positionnement solide de l’entreprise, la qualité de ses services et son fort ancrage local », a commenté le Groupe Paprec.
« Pour nous, cette étape marque le début d’une nouvelle phase de croissance. L’entrée d’un groupe comme Paprec représente une opportunité de renforcer encore notre offre et de continuer à accompagner nos clients avec des solutions de plus en plus avancées, tout en préservant les valeurs qui guident notre entreprise depuis plus de quarante ans », a déclaré Ivan Convertini, PDG de Convertini.
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné la famille Convertini dans cette transaction qui marque l’adossement à un groupe européen de premier plan tel que Paprec. L’opération confirme le fort dynamisme du secteur et l’intérêt croissant des acteurs internationaux pour les entreprises nationales dotées d’un ancrage local solide, d’un modèle économique éprouvé et de fortes perspectives de croissance à long terme », a commenté Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner chez Livingstone.
Cette transaction renforce à nouveau le positionnement de leader de Livingstone dans le secteur de la gestion des déchets et confirme son expertise dans le conseil aux entreprises familiales lors de processus de cession stratégiques et transfrontaliers.
