Livingstone a conseillé Inspecs Group plc (« Inspecs ») dans le cadre de l’acquisition d’Ego Eyewear. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Inspecs. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Ego est une société de création et de sous-licence de lunettes qui fabrique et distribue des lunettes pour des marques de mode haut de gamme. Ce studio de création de renommée mondiale est basé à Stockholm et possède également des bureaux à Londres, Osaka et Hong Kong. Les marques commercialisées par Ego incluent Barbour, Liberty of London, Viktor & Rolf, Lyle & Scott, Henry Lloyd et Joseph, ainsi que les marques scandinaves Ivana Helsinki, Valerie et Day. Les principaux canaux de distribution d’Ego sont les grandes chaînes d’opticiens. L’entreprise est dirigée par la deuxième génération, Ronald et Johanna Gezang, reconnus pour leurs designs innovants et créatifs. Le solide portefeuille de marques d’Ego viendra renforcer le portefeuille existant d’Inspecs et élargir son offre, notamment en Scandinavie.
Fondée au Royaume-Uni en 1988 par Robin Totterman, Inspecs est un concepteur, fabricant et distributeur multinationale de montures et de verres de lunettes. Le groupe produit une large gamme de montures dans les domaines de l’optique, des lunettes de soleil et des verres de sécurité, sous marque propre et en OEM. Inspecs est ainsi l’un des rares acteurs capables de proposer à ses clients (parmi lesquels figurent des chaînes d’opticiens et de distribution internationales, des distributeurs et des opticiens indépendants) une solution globale guichet unique. Le réseau commercial de la société s’étend sur 80 pays et compte environ 30 000 points de vente. Elle dispose de bureaux au Royaume-Uni, au Portugal, en Scandinavie, aux États-Unis et en Chine, ainsi que de sites de production au Vietnam, en Chine, au Royaume-Uni et en Italie.
« Nous sommes très heureux du soutien continu de Livingstone alors que nous exécutons notre stratégie de M&A », a déclaré Chris Kay, Directeur Financier d’Inspecs Plc. « Grâce aux conseils à l’achat complets de Livingstone, à leur accompagnement et à leur expertise sectorielle, nous pouvons maintenir un rythme soutenu en matière de M&A et ainsi réaliser deux autres transactions en parallèle dans deux juridictions différentes dans un délai très court. »
Michael Westhoven, Associé chez Livingstone Düsseldorf, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner Inspecs dans sa croissance externe par M&A et de faire partie de la success story d’Inspecs. »
