Les équipes Situations Spéciales et Biens de Consommation de Livingstone ont le plaisir d’annoncer que leur client Dragonfly (la « Société ») a réalisé avec succès sa fusion avec Infinite Commerce. La transaction a été annoncée en juin 2024.
Victory Park Capital a facilité la fusion quadripartite entre Dragonfly, Cap Hill Brands, Moonshot Brands et Juvo Plus, donnant naissance à une entité rebaptisée Infinite Commerce. Dans un premier temps, Juvo Plus, un développeur et spécialiste du marketing de produits reconnu sur la plateforme Amazon, a fusionné avec Cap Hill Brands, un agrégateur leader de marques e-commerce sur Amazon. Le nouvel ensemble a adopté le nom d’Infinite Commerce, affirmant sa position parmi les plus grands acteurs mondiaux de produits de consommation et en tant que plateforme de consolidation. Peu après sa création, Infinite Commerce a acquis les agrégateurs e-commerce Dragonfly et Moonshot Brands, renforçant considérablement son échelle et la diversité de ses marques sur de multiples canaux.
Dragonfly est une entreprise leader de produits de consommation, spécialisée dans l’acquisition et le développement de marques différenciées vendues principalement sur la marketplace Amazon, ainsi qu’en vente directe au consommateur (D2C) et via la distribution en gros. Fondée en 2019, Dragonfly compte dix-sept marques en portefeuille. Bien que ces marques soient commercialisées séparément auprès des consommateurs, la Société s’appuie sur une plateforme opérationnelle technologique qui rationalise le sourcing, la logistique, la fixation des prix, le marketing, le merchandising et le service client.
En plus d’avoir conseillé la transaction susmentionnée, Livingstone a également apporté son conseil lors de la cession des marques individuelles suivantes appartenant à Dragonfly :
Deer Society & Mountain Mike’s, marques de produits de consommation spécialisées dans les articles de chasse, cédées à un consortium d’investisseurs privés
Megaware, marque de produits de consommation spécialisée dans les produits personnalisables de protection pour bateaux, cédée à un investisseur privé
Liquid Performance, marque de produits de consommation spécialisée dans les produits de performance et d’entretien automobile, cédée à un investisseur privé
« Cette transaction met en lumière la capacité de notre cabinet à conjuguer une expertise dédiée aux situations complexes, portée par notre équipe Situations Spéciales, et une expertise sectorielle, apportée par nos banquiers spécialisés », a déclaré Joe Greenwood, Associé chez Livingstone.
Adam Green, Managing Director chez Livingstone, souligne : « Afin de maximiser la valeur pour notre client, nous avons conçu un processus flexible offrant aux acquéreurs le choix des actifs ou des marques qu’ils souhaitaient reprendre. Bien que cette approche ait engendré une plus grande complexité, elle a permis de créer un maximum de valeur tout en assurant un déroulement fluide pour notre client et le marché. »
« Après la forte accélération du e-commerce durant le COVID, de nombreux agrégateurs de marques Amazon ont éprouvé des difficultés à trouver un ancrage solide », explique Andrew Bozzelli, Associé chez Livingstone. « Nous sommes ravis d’avoir orchestré cette transaction pour Dragonfly, lui permettant de s’appuyer sur la plateforme et le changement d’échelle offerts par Infinite Commerce. »
