L’équipe Industrie de Livingstone a conseillé Parkline, Inc. (« Parkline » ou la « Société »), une société en portefeuille de Summit Park, dans le cadre de sa cession à Trachte, LLC (« Trachte »), une société en portefeuille de Palladium Equity Partners. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif de Parkline. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Parkline est un fabricant de premier plan de solutions de bâtiments métalliques modulaires sur mesure et de systèmes intégrés au service des marchés des centres de données, des services publics d’électricité, de l’énergie et de l’industrie. Le portefeuille de produits de la Société se compose de kits de matériaux, de bâtiments assemblés sur site, de bâtiments pré-assemblés modulaires et de systèmes intégrés qui contrôlent, distribuent, surveillent et optimisent les applications d’énergie électrique.
En partenariat avec Summit Park, Parkline a développé sa capacité de production, ses compétences d’intégration technique et sa présence géographique grâce à des investissements en capital et des acquisitions stratégiques.
Trachte est un fournisseur de premier plan de bâtiments de protection et de contrôle conçus sur mesure. Fondée en 1919, la société possède une expérience inégalée dans les structures préfabriquées offrant un environnement de pointe et une protection optimale pour les investissements de ses clients dans des équipements et systèmes critiques tels que les appareillages de commutation, les systèmes de batteries, les serveurs et le matériel informatique de centres de données qui contrôlent et protègent les infrastructures et équipements électriques.
« Livingstone a fourni un excellent conseil en matière de transaction et une expertise d’exécution remarquable tout au long du processus de vente », a déclaré Bill Estep, PDG de Parkline. Il a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Trachte et très enthousiastes à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre de notre croissance. »
« Bill et l’équipe de Parkline ont bâti une plateforme particulièrement convoitée, et nous sommes ravis d’avoir fait équipe avec Summit Park pour parvenir à ce succès. La transaction de Parkline constitue la quatrième opération cédée à un acquéreur stratégique dans le secteur de la construction modulaire par l’équipe internationale Industrie de Livingstone. » a commenté Karl Freimuth, Associé chez Livingstone Partners.
« La transaction de Parkline illustre l’engagement de Livingstone à offrir des résultats remarquables aux clients détenus par des fonds de private equity. Ce fut un plaisir de travailler avec Bill, Summit Park et toute l’équipe de Parkline », a déclaré David Modiano, Directeur chez Livingstone Partners.
Livingstone poursuit sur sa très bonne dynamique de conseil auprès des clients du secteur industriel à l’échelle mondiale. Depuis 2020, Livingstone a réalisé 188 transactions au niveau mondial, dont 63 dans le secteur Industrie.
McGuireWoods LLP a agi en qualité de conseiller juridique, et Cherry Bekaert a fourni les services de conseil comptable liés à la transaction pour Parkline et Summit Park dans le cadre de cette opération.
