Livingstone a le plaisir d’annoncer la fusion de PubRec, LLC (« PubRec ») et PeopleConnect Holdings, Inc. (« PeopleConnect »), une société en portefeuille de H.I.G. Capital, LLC. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif de PubRec. La transaction a été finalisée en janvier 2020.
PubRec, dont le siège social est situé à San Diego (Californie), à travers ses marques TruthFinder et Instant Checkmate et sa société de développement technologique The Control Group (ensemble, la « Société »), est le principal fournisseur de services d’information B2C, notamment de vérification d’antécédents en ligne, de recherche inversée de numéros de téléphone et de suivi des données personnelles. PeopleConnect, basée à Seattle (Washington), propose des services de recherche de personnes et des produits connexes aux consommateurs en ligne à travers ses marques Intelius et Classmates.
La Société a été fondée en 2010 par les entrepreneurs Kris Kibak et Joey Rocco, et s’est presque du jour au lendemain différenciée grâce à sa plateforme technologique propriétaire d’expérimentation et de test A/B. M. Kibak a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de cette transaction avec PeopleConnect. Le rapprochement des deux entreprises ne fait que renforcer notre position collective et nous permet d’apporter plus de valeur à nos clients. » M. Rocco a ajouté : « Livingstone a joué un rôle déterminant dans l’obtention de ce résultat. Ils ont travaillé sans relâche pour nous, du premier jour jusqu’au closing. »
« Nous sommes extrêmement ravis d’avoir conseillé cette transaction », a déclaré Brennan Libbey, Associé chez Livingstone. « Notre expérience dans le secteur nous a permis d’être opérationnels rapidement et de nous orienter efficacement à travers les complexités nécessaires pour mener ce deal à bien. »
Andrew Bozzelli, Associé chez Livingstone, a déclaré : « Non seulement cette transaction représente un nouveau succès pour nous dans le secteur des services d’information, mais elle témoigne également de l’efficacité de notre approche pragmatique et sur mesure de la négociation pour garantir un résultat optimal à nos clients. »
Venable LLP est intervenu en tant que conseiller juridique de PubRec. McDermott Will & Emery LLP a agi en tant que conseiller juridique de PeopleConnect.
