Livingstone a conseillé les actionnaires de THU Ceiling Solutions (« THU ») dans le cadre de la cession du leader espagnol de la fabrication de plafonds modulaires au groupe Kingspan.
THU était détenue en majorité par Zriser, le family office d’Ana et Pablo Serratosa, qui avait acquis sa participation en 2015 et a supervisé le quadruplement du chiffre d’affaires durant sa détention, atteignant plus de 44 millions d’euros de ventes en 2021.
Grâce à cette acquisition, Kingspan, groupe affichant un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros (7 milliards de dollars) et comptant 15 000 collaborateurs, pénètre un nouveau segment du secteur des matériaux de construction, offrant à la direction et aux employés de THU des perspectives prometteuses pour bâtir un acteur européen majeur.
Gabriel García, directeur général de THU, a commenté : « Rejoindre une multinationale de la taille de Kingspan constitue un formidable tremplin pour les perspectives de croissance internationale de THU. Nous sommes ravis d’intégrer cette grande et nouvelle famille. Le soutien et le professionnalisme apportés par Livingstone ont été déterminants pour la finalisation de l’opération. »
Ximo Villarroya, associé chez Livingstone, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir conseillé Ana et Pablo Serratosa ainsi que les actionnaires minoritaires lors de cette excellente transaction qui garantit un avenir prometteur à THU. Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe de Zriser et la direction de THU, et nous souhaitons à Gabriel Garcia, Onofre Sanz et à l’ensemble des collaborateurs de THU un grand succès dans cette nouvelle étape. »
