Livingstone a conseillé la cession de TSD Global (« TSD » ou la « Société ») à Movate Inc. (« Movate »), une société en portefeuille de Capital Square Partners. Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de TSD. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
TSD Global, dont le siège social est situé à Carmel (Indiana), est depuis plus de 30 ans un partenaire de confiance d’externalisation des processus métier (« BPO ») pour des entreprises de premier plan, fournissant des services de vente, de service client, de back-office et de vente croisée de premier ordre.
Les centres de contact de la Société, situés aux États-Unis, aux Philippines et en Afrique du Sud, bénéficient d’une technologie de centre de contact multicanal de pointe (voix, e-mail, chat, etc.), améliorant l’efficacité du travail et optimisant l’expérience client. S’appuyant sur un programme rigoureux de recrutement et de formation des collaborateurs, la Société emploie plus de 1 000 professionnels expérimentés et hautement qualifiés qui atteignent ou dépassent systématiquement les KPI de leurs clients.
« L’équipe de Livingstone a été remarquable dans ses conseils, son accompagnement et l’exécution de cette transaction », a déclaré Eliot Tubis, président de TSD Global. « Leur engagement indéfectible et leur détermination ont permis de mener un processus concurrentiel rigoureux. Je remercie Brennan, Eric et toute l’équipe pour leurs efforts soutenus afin d’obtenir un résultat exceptionnel pour l’ensemble des parties. »
Movate, anciennement CSS Corp, est une entreprise de technologies numériques et de services d’expérience client qui s’efforce de transformer le secteur grâce à son agilité, à une innovation centrée sur l’humain et à une volonté constante de générer des résultats pour ses clients. Cette transaction renforce les effectifs mondiaux de Movate, qui comptent plus de 11 000 collaborateurs répartis sur 20 sites à travers le monde, tout en accélérant sa forte dynamique de croissance.
« Ce fut un plaisir de conseiller TSD Global dans le cadre de cette transaction, et nous sommes ravis de suivre le prochain chapitre de la croissance et de l’évolution de la Société aux côtés de Movate », a commenté Brennan Libbey, Partner chez Livingstone. « Chez Livingstone, nous restons pleinement engagés à fournir des résultats exceptionnels et à aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Cette transaction constitue une nouvelle réussite pour notre équipe Services aux Entreprises & Technologies. »
Eric Suh, Director chez Livingstone, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir trouvé en Movate le partenaire idéal pour TSD Global. C’est une entreprise en forte croissance jouissant d’une excellente réputation sur le marché. TSD et Movate s’accordent naturellement en raison de leur engagement commun en faveur de la qualité et de leur volonté d’offrir des résultats commerciaux supérieurs. »
Barnes & Thornburg LLP est intervenu en qualité de conseiller juridique, tandis que Katz, Sapper & Miller a réalisé les travaux de due diligence comptable pour TSD Global. Clifford Chance LLP a agi en tant que conseiller juridique, et PricewaterhouseCoopers a réalisé la due diligence comptable pour Movate.
