Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de Commercial Cleaning Systems (« CCS » ou « la Société »), une société en portefeuille d’Invision Capital Partners, à Silver Oak Services Partners, LLC. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
CCS est un acteur majeur des services de nettoyage commercial dans l’Ouest et le Sud-Ouest des États-Unis. Fondée par Troy Coker en 1988, CCS jouit d’une solide réputation pour la régularité de son service client, sa qualité et sa sécurité. Présente dans six États, CCS est devenue l’une des plus importantes plateformes indépendantes de services aux bâtiments (facility services) et sert des clients issus de secteurs variés.
« En s’appuyant sur son expérience et son vaste réseau dans le secteur des services aux entreprises, l’équipe de Livingstone a obtenu un résultat remarquable pour l’ensemble des parties prenantes. Axés sur le soutien aux équipes de direction pour bâtir des entreprises leaders sur le marché des services, nous nous réjouissons de ce partenariat et de notre croissance future aux côtés de Silver Oak Services Partners », a déclaré Troy Coker, fondateur et PDG de Commercial Cleaning Systems.
CCS est la plus récente de plusieurs transactions dans le secteur des facility services réalisées par Livingstone en Amérique du Nord et en Europe. Au cours de cette période, l’équipe mondiale de Livingstone a prouvé sa capacité à mener à bien des opérations de référence avec certains des plus grands noms des services aux bâtiments, notamment la cession d’ IPC International à Universal Services of America, la cession de Westway Services à ABM Industries et la cession de First Choice Facilities Ltd à Tyco International.
« Compte tenu de la demande pérenne et de la forte fragmentation de ce secteur, les facility services continueront d’être un domaine très attractif pour les acquéreurs », a déclaré Joseph Greenwood, Partner chez Livingstone. « Nous anticipons que les valorisations dans l’ensemble du secteur resteront soutenues, les plateformes et les acquéreurs stratégiques poursuivant leur consolidation et leur recherche de parts de marché. »
À propos d’Invision Capital
Invision est une société de private equity du lower middle market qui fournit du capital flexible pour faciliter les opérations de LBO, de recapitalisation et d’investissement de croissance dans les entreprises industrielles, de distribution et de services. Basée à Chicago, Invision s’appuie sur une équipe de professionnels du private equity et du management opérationnel disposant d’une solide expérience sur le lower middle market.
À propos de Silver Oak Services Partners
Fondée en 2005, Silver Oak Services Partners est une société de private equity dédiée au lower-middle market, spécialisée dans le partenariat avec des équipes dirigeantes d’exception pour bâtir des entreprises leaders dans les services aux entreprises, aux consommateurs et de santé. Silver Oak s’appuie sur un processus d’investissement proactif et fondé sur des recherches approfondies pour identifier les secteurs de services attractifs, cibler les meilleures équipes de direction et détecter les opportunités d’investissement. Nous apportons une expertise sectorielle approfondie ainsi que notre réseau relationnel à nos participations, et travaillons en étroite collaboration avec les dirigeants pour créer de la valeur à long terme. Les associés de Silver Oak possèdent une solide expérience de l’investissement en private equity dans les services et ont démontré leur capacité à traverser diverses conjonctures économiques et de marché. Silver Oak cherche à réaliser des investissements majoritaires dans des entreprises de services leaders réalisant un chiffre d’affaires compris entre 15 et 150 millions de dollars.
