Livingstone est intervenu en tant que conseil financier des actionnaires minoritaires de SAIB S.p.A. (« SAIB », devenue EGGER Italia S.p.A.), l’un des principaux fabricants italiens de panneaux à base de bois recyclé, en les accompagnant tout au long du processus de valorisation et de cession de leur participation au profit d’EGGER, groupe industriel autrichien et l’un des acteurs internationaux de référence dans le secteur des produits à base de bois.
Cette opération s’inscrit dans la continuité d’un parcours engagé en 2022, lorsque Livingstone avait conseillé les actionnaires de SAIB dans le cadre du rapprochement stratégique transfrontalier avec EGGER, destiné à accompagner le développement futur de l’entreprise et à renforcer davantage son positionnement industriel et concurrentiel.
Dans le cadre de ce nouveau mandat, Livingstone a accompagné les actionnaires minoritaires dans la définition de la trajectoire de valorisation de leurs participations respectives, en tenant compte de l’évolution de la société et de la relation nouée au fil des dernières années avec le nouvel actionnaire industriel.
Livingstone a également accompagné ses clients au travers d’analyses financières venant étayer le processus de négociation, ainsi que dans la définition de solutions différenciées permettant de répondre à leurs besoins respectifs, tout en menant en parallèle les négociations avec EGGER.
Le processus s’est conclu par la signature des accords de cession des participations détenues par les actionnaires minoritaires, marquant une nouvelle étape du parcours engagé avec l’investissement d’EGGER dans SAIB et assurant la continuité du développement de l’entreprise au sein du Groupe.
