Livingstone a conseillé Grupo Enertis (« Enertis » ou « la Société »), cabinet de conseil leader mondial en solutions d’énergies renouvelables et de stockage d’énergie, dans le cadre de sa cession à Applus Servicios Tecnológicos, SLU (« Applus+ »). Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Fondée en 2007 en tant que société d’ingénierie, de conseil, de contrôle et d’inspection pour l’industrie photovoltaïque, Enertis s’est rapidement développée pour devenir un acteur reconnu mondialement, avec plus de 2 500 projets réalisés et une capacité installée cumulée de 135 GW. Employant environ 200 personnes réparties sur 13 sites, Enertis est intervenue sur des projets dans 65 pays, ses principaux marchés étant l’Espagne, les États-Unis et l’Amérique latine. La pandémie n’a guère ralenti l’entreprise, qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros (24 millions USD) avec des marges bénéficiaires élevées.
José Luis Galindo, Fondateur et Directeur Général d’Enertis, a déclaré : « Le choix de Livingstone comme conseil a été un véritable succès. Livingstone a été bien plus qu’un simple conseiller financier grâce à une équipe très professionnelle et dédiée. Elle est également composée de personnes faisant preuve d’empathie et d’expérience qui ont su nous comprendre et faciliter grandement le processus, ce qui a été particulièrement précieux compte tenu de sa complexité. »
Applus+ est un groupe international coté en bourse comptant plus de 20 ans d’expérience dans la gestion et le contrôle de la qualité, l’ingénierie et le conseil, les essais non destructifs, les inspections industrielles et environnementales, le contrôle des fournisseurs et les inspections d’intégrité des installations.
Avec l’acquisition d’Enertis, Applus+ acquiert de nouvelles compétences précieuses dans le secteur mondial des énergies renouvelables, un marché à forte valeur stratégique et au potentiel de croissance d’exception. Applus+ est convaincu que la croissance d’Enertis s’accélérera à la suite de ce rapprochement.
« Nous avons été ravis de conseiller Enertis tout au long de ce processus », a déclaré Neil Collen, Associé chez Livingstone. « Cette transaction renforcera sans aucun doute la position d’Enertis dans ce secteur. »
« Cette opération souligne l’importance croissante des fournisseurs de biens et de services dans le domaine des énergies renouvelables. Ce fut un plaisir de travailler avec José Luis et son équipe. Nous leur souhaitons un avenir brillant aux côtés d’Applus+ », a déclaré Juan Romero, Directeur chez Livingstone.
