L’équipe Agroalimentaire de Livingstone a conseillé les actionnaires de Frutas Tono dans le cadre de sa fusion avec Guillem Export. Frutas Tono est spécialisée dans la production, le conditionnement et la commercialisation d’agrumes, et constitue une référence en matière de qualité dans le secteur agrumicole espagnol. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Fondée à la fin des années 1970 à Benifairó de la Valldigna (Valence), Frutas Tono est un acteur majeur du secteur des agrumes bénéficiant d’une présence internationale consolidée. Frutas Tono produit et commercialise une large gamme d’agrumes, comprenant des oranges, des clémentines, des mandarines et des hybrides. L’entreprise cultive plus de 1 000 hectares de terres et exerce une activité commerciale dans la quasi-totalité des pays de l’Union européenne ainsi qu’en Chine. Elle dispose de deux sites de conditionnement spécialisés dans le traitement de ces produits.
Basée à Xeresa (Valence), Guillem Export traite environ 130 millions de kilos d’agrumes par an et emploie 1 200 personnes. Avec cette fusion, Guillem franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance externe visant à devenir l’un des leaders du marché espagnol des agrumes.
Fondée par deux familles, la fusion de ces deux entreprises donne naissance à un groupe qui gérera plus de 200 millions de kilos d’agrumes, dont 100 millions issus de sa propre production. En conservant leurs marques sous la direction conjointe des familles Vercher et Guillem, les produits seront commercialisés dans plus de 25 pays. Grâce à cette transaction, le groupe se dote d’une structure opérationnelle permettant de renforcer le service client et la qualité tout au long de l’année.
« Cette opération est essentielle pour faire progresser la stratégie de croissance que nous avons mise en œuvre ces dernières années, après l’intégration de la filiale commerciale de Frutas Romu, l’acquisition de Mugui (Guillem Muñoz), et aujourd’hui la fusion avec Tono », déclare Fernando Guillem, président de Guillem Export.
Antonio Vercher, actionnaire et PDG de Frutas Tono, commente : « Je tiens à souligner l’engagement de toute l’équipe de Livingstone dans cette transaction. Ce fut un long parcours au cours duquel nous avons toujours été étroitement accompagnés et conseillés par des professionnels dont la collaboration et l’expertise ont été déterminantes dans le succès du processus. »
Ximo Villarroya, Associé de Livingstone en Espagne responsable de cette transaction, souligne : « Ce fut un plaisir de conseiller les membres de la famille Vercher dans un moment aussi important pour eux, et particulièrement satisfaisant d’assister à la création d’un groupe aussi puissant que celui issu de la fusion de ces deux entreprises historiques du secteur agrumicole. »
Après avoir conseillé les actionnaires de V.Ros dans le cadre de son intégration au sein du groupe Iberian Premium Fruits, et avec cette nouvelle transaction, Livingstone s’impose comme un conseil de référence dans le processus de consolidation du secteur espagnol des agrumes.
