Livingstone a conseillé Loviseberg Presseri, une entreprise de boissons à base de jus en forte croissance, dans le cadre de sa cession majoritaire à SEB Private Equity. Loviseberg Presseri propose un portefeuille de produits haut de gamme de jus fraîchement pressés aux saveurs uniques sous sa marque RÅSAFT. Livingstone est intervenu en tant que conseiller exclusif en fusions-acquisitions auprès de Loviseberg Presseri.
Livingstone a mené un processus de cession concurrentiel à l’international, impliquant aussi bien des multinationales du secteur agroalimentaire que des fonds de private equity. Le fondateur, Karl Hansson, conservera ses fonctions de PDG et restera actionnaire minoritaire de Loviseberg Presseri.
Fondée en 2012, Loviseberg Presseri s’est donné pour mission de révolutionner le secteur des jus en proposant un produit naturel « clean-label », élaboré avec passion par une équipe animée d’un esprit d’entreprise. Les produits sont distribués dans les grandes surfaces et les enseignes spécialisées à travers toute la Suède, avec un portefeuille de plus de 1 000 magasins clients. De plus, la société bénéficie d’une présence croissante dans le secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants).
« Loviseberg Presseri a su imposer une marque de jus disruptive dotée d’un portefeuille de produits d’exception et d’une clientèle fidèle. L’alliance entre l’organisation agile et innovante de la société et l’expertise de SEB Private Equity en matière d’accélération de la croissance fera de Loviseberg Presseri un challenger de poids au-delà des frontières suédoises », a déclaré Henrik Widlund, Partner chez Livingstone.
Fondé en 1998, SEB Private Equity est devenu un acteur mondial majeur du private equity basé dans les pays nordiques et gère environ 4 milliards USD de capitaux pour le compte de ses clients. L’équipe basée à Stockholm réalise des investissements tant dans la région nordique qu’à l’international. SEB Private Equity investit des capitaux provenant d’institutions tierces de premier plan, notamment des fonds de dotation et des fonds de pension.
Hansen Law et Deloitte ont accompagné les cédants dans le cadre de la transaction.
