Livingstone a conseillé vitronet Holding GmbH, une société en portefeuille des fonds gérés par Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), lors de l’acquisition de Kabel & Tiefbau GmbH, un spécialiste du forage dirigé et du génie civil pour réseaux de câbles souterrains. Les conditions de la transaction ne sont pas divulguées.
Avec cette transaction, le groupe vitronet élargit son ancrage géographique et ses activités dans le Bade-Wurtemberg en tant que prestataire de services dans le domaine du génie civil et du montage. Fondée en 1988 et dirigée par la troisième génération, l’entreprise est un partenaire reconnu des syndicats intercommunaux, des régies municipales et des opérateurs de réseaux, en particulier dans la région de la Forêt-Noire, entre Baden-Baden et Fribourg.
Kabel- und Tiefbau GmbH est spécialisée dans le déploiement de la fibre optique, le raccordement par câble de parcs éoliens, la pose de câbles sans tranchée et les travaux de génie civil traditionnels. L’entreprise, basée à Kehl-Goldscheuer, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ douze millions d’euros au cours de l’exercice 2021 avec 60 collaborateurs. Son portefeuille de prestations comprend des travaux de génie civil jusqu’à la classe de sol 7 dans les secteurs du gaz, de l’eau, de l’électricité, du très haut débit et des énergies renouvelables, pour le compte de clients privés, publics et d’entreprises de services publics. Avec cette acquisition, le groupe vitronet renforce et optimise son offre de services existante le long de la chaîne de valeur, s’imposant comme l’un des acteurs majeurs du secteur dans le déploiement des infrastructures à l’échelle nationale.
« L’équipe de Kabel and Tiefbau vient renforcer les activités et la présence du groupe vitronet dans le Bade-Wurtemberg. Grâce à une expertise éprouvée dans le génie civil et les services d’assemblage ainsi qu’à la réputation établie auprès de nos partenaires au fil des décennies, nous disposons désormais de capacités accrues sur le terrain pour nos clients du sud-ouest, afin de soutenir l’accélération du déploiement du très haut débit et le développement des énergies renouvelables. De plus, nous développons de manière continue et efficace notre activité régionale, » a expliqué Christoph Lüthe, directeur général et CSO du groupe vitronet.
Matthias Krause, directeur général et CFO du groupe vitronet, a ajouté : « Je tiens à remercier la famille Hoffmann pour la confiance qu’elle nous a accordée et je souhaite une chaleureuse bienvenue à toute l’équipe de Kabel and Tiefbau GmbH au sein du groupe vitronet. Mes remerciements particuliers vont également à l’équipe sectorielle de Livingstone pour leur accompagnement une fois de plus remarquable, du premier contact jusqu’à la finalisation réussie de la transaction. »
Le groupe vitronet est le principal prestataire de services du marché allemand pour le déploiement des infrastructures de fibre optique et d’énergie à l’échelle nationale. Au cours des dernières années, plusieurs entreprises spécialisées ont été intégrées le long de la chaîne de valeur dans le cadre d’une stratégie d’expansion à long terme. Il compte aujourd’hui 24 filiales opérationnelles, parmi lesquelles le groupe Bergert, Clemens Reuschenbach GmbH, Dankers Bohrtechnik GmbH, Energieservice Sandmann GmbH, Horstmann GmbH, HJ Tief- und Rohrleitungsbau GmbH, Heinz Lütkemeier GmbH & Co. KG, ISKA Schön GmbH, le groupe IMD, KronoBau GmbH, Reinhard Rohrbau GmbH, Leinberger Bau GmbH, le groupe STG, Telewenz GmbH, le groupe Triopt, vitronet projects, vitronet-z, vitronet Tiefbau GmbH, le groupe Meyer Strassenbau et Diroba GmbH & Co. KG.
« L’acquisition de Kabel and Tiefbau GmbH constitue la 13e transaction réalisée avec succès en moins de 30 mois, illustrant non seulement l’attractivité mais aussi l’énorme potentiel du groupe vitronet en Allemagne. Nous sommes très heureux d’apporter un soutien décisif à la stratégie de croissance du groupe vitronet en Allemagne et nous nous réjouissons vivement de poursuivre cette collaboration passionnante, » a ajouté Johannes Faber, Partner chez Livingstone Partners Düsseldorf.
