Livingstone, conjointement avec Sharp Capital Advisors, a levé avec succès 50 millions de dollars de financement par dette engagée pour Aeriz Holdings Corp. (« Aeriz » ou « la Société »), l’un des plus grands opérateurs multi-États (« MSO ») indépendants du secteur du cannabis aux États-Unis. Réputée pour sa culture d’intérieur haut de gamme, Aeriz a développé des positions de marché significatives et une forte notoriété de marque sur ses trois marchés : l’Illinois, l’Arizona et la Californie. Chicago Atlantic Group (« Chicago Atlantic ») a fourni le financement, qui sera principalement utilisé pour développer les activités de culture.
Fondée en 2016 et basée à Chicago, dans l’Illinois, Aeriz est le plus grand producteur de cannabis utilisant le procédé aéroponique. Entreprise privée, Aeriz a enregistré une croissance importante, ouvert la voie à l’innovation et réduit son empreinte environnementale, tout en fournissant régulièrement des produits haut de gamme de grande qualité. La méthode de culture aéroponique extrêmement efficace de la Société permet une montée en puissance rapide sur l’ensemble des marchés, offrant un portefeuille composé de plusieurs dizaines de variétés exclusives à tout moment.
« Notre démarche a permis à Aeriz et à son équipe dirigeante de se concentrer sur leurs efforts de développement, tandis que notre équipe a travaillé avec plusieurs établissements de crédit de premier plan pour obtenir les meilleurs prix, conditions et structures pour notre client. Le partenariat entre Chicago Atlantic et Aeriz offrira à la direction d’Aeriz la flexibilité nécessaire pour saisir de multiples opportunités de croissance au cours des prochaines années », a déclaré Tom Lesch, Partner chez Livingstone.
« Alors que les marchés actions pour les MSO américains sont en plein désarroi, les marchés de la dette privée comblent rapidement ce vide », a déclaré Stephen Miles, cofondateur & CEO de Sharp. « Aeriz est une entreprise véritablement exceptionnelle, dont les activités de vente de gros en forte croissance sur 3 marchés généreront près de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021. Son engagement en faveur de la qualité des produits, associé à un bilan particulièrement bien capitalisé, assurera à Aeriz une position de MSO de premier plan alors que le secteur entre dans sa prochaine phase de croissance et de consolidation. »
La réalisation de cette transaction démontre une fois de plus la capacité de Livingstone à être un partenaire et un conseiller à forte valeur ajoutée pour les entreprises stratégiques en quête de capitaux pour financer leur croissance.
