Queka Real Partners est devenu actionnaire de l’entreprise valencienne Factory Colchón, spécialiste de la distribution de matelas et d’articles de literie. Livingstone Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif dans le cadre de cette opération.
Fondée en 2004, Factory Colchón est un acteur majeur en Espagne dans la conception et la distribution de produits de literie. La société commercialise ses produits à travers son réseau de magasins et ses propres canaux e-commerce. Factory distribue ses propres marques, parmi lesquelles Viscolchón®, Viscoair®, Viscolchón Salud®, Viscosoja®, GelMax® et Cool Fresh®.
Fidèle à sa philosophie de rendre les produits de literie les plus innovants accessibles à tous, Factory Colchón est actuellement présente dans deux régions espagnoles, Madrid et la Communauté valencienne, avec près de 50 magasins et une présence en ligne en constante progression. Afin de devenir une référence au niveau national et d’initier son développement à l’international, la société a ouvert son capital au groupe d’investissement Queka Real Partners.
Queka est une société espagnole de private equity forte de plus de 50 ans d’expérience cumulée dans le capital-investissement. Elle s’associe aux entrepreneurs et aux équipes de direction pour mettre en œuvre une stratégie de développement solide et de croissance durable. Son objectif est d’accompagner l’expansion et la croissance de Factory Colchón en lui apportant son expertise et son savoir-faire.
Avec l’entrée de Queka à son capital, Factory Colchón prévoit de s’implanter dans de nouvelles régions. Pour ce faire, l’entreprise va déployer un plan d’expansion ambitieux visant à s’imposer comme leader national dans son secteur et à amorcer son expansion internationale.
Alex Pons, Directeur Général et Associé de Factory Colchón, a déclaré : « L’avenir immédiat aux côtés de Queka représente un défi passionnant que l’équipe de direction de Factory a hâte de relever. En tant que Directeur Général de l’entreprise, c’est une grande satisfaction d’avoir contribué à mener cette opération à son terme avec succès. Travailler avec Livingstone et bénéficier de leurs conseils a été déterminant tout au long du processus. »
Enrique Martinavarro, Managing Partner et membre du comité d’investissement de Queka Real Partners, a souligné : « Factory est un projet enthousiasmant dirigé par des managers de premier ordre, et Livingstone a été le conseil idéal requis pour cette opération. Chez Queka, nous sommes ravis de cet investissement et avons hâte de commencer à travailler pour que le développement du projet se concrétise rapidement. »
Ximo Villarroya, Associé chez Livingstone Partners, a déclaré : « Trouver les bons partenaires pour Factory Colchón a été un véritable défi. Il nous fallait trouver un partenaire fort d’une expérience dans le retail, capable de comprendre les leviers du marché et doté des ressources nécessaires au déploiement du business plan de Factory. En Queka, l’ensemble des critères que nous recherchions pour notre client depuis le premier jour se trouvent réunis. »
Dans le cadre de l’opération, Factory Colchón a été conseillée par Livingstone Partners sur le plan financier, et par EY sur les volets fiscal et commercial.
Queka Real Partners a, pour sa part, été conseillée par Ortego y Cameno Abogados sur les volets juridique et commercial, et par PwC sur le volet financier.
