L’équipe Industrie de Livingstone a le plaisir d’annoncer que Skolnik Industries (« Skolnik » ou la « Société ») a été cédée à Pelican Energy Partners (« Pelican »). La transaction a été finalisée le 31 décembre 2024. Les conditions financières n’ont pas été dévoilées.
Basée à Chicago, dans l’Illinois, Skolnik est un fabricant de premier plan de solutions d’emballage industriel sur mesure de haute qualité pour contenus critiques, destinées aux industries commerciales et réglementées. Au cours des 40 dernières années, Skolnik a fourni des fûts en acier à des clients nationaux et internationaux, notamment des fûts certifiés NQA-1 pour l’industrie nucléaire.
« Ce fut un plaisir de collaborer avec Livingstone dans le cadre de la cession de Skolnik. L’équipe talentueuse de Livingstone a apporté une immense expérience du secteur industriel ainsi qu’une approche axée sur les données, qui se sont révélées inestimables pour mener à bien le processus », a déclaré Howard Skolnik, fondateur et président du conseil d’administration de Skolnik. « Skolnik a débuté comme un rêve ancré dans les principes de l’architecture, avant d’évoluer pour devenir un fabricant. Skolnik est devenue une entreprise reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses produits et son intégrité professionnelle. Grâce au travail acharné, à la résilience et aux efforts collectifs d’une équipe formidable, ce rêve s’est transformé en quelque chose de bien plus grand que tout ce que j’aurais pu imaginer. Notre activité nucléaire nous a conféré une position unique au sein de cette industrie de haute technicité, et je suis convaincu que Pelican saura poursuivre le développement de la mission de la Société. »
Pelican Energy Partners est une société de private equity basée à Houston, spécialisée dans les investissements stratégiques au sein d’entreprises de services et d’équipements énergétiques du mid-market à fort potentiel de croissance. La société investit dans des entreprises d’équipements et de services énergétiques opérant dans les secteurs du pétrole, du gaz et du nucléaire.
Skolnik continuera d’être dirigée par Dean Ricker, président de la Société. À propos de la transaction, Dean a déclaré : « L’équipe de direction se réjouit de l’arrivée de Pelican au capital de l’entreprise. Bien que l’activité nucléaire de Skolnik ait joué un rôle déterminant dans l’acquisition par Pelican, nous continuerons à accorder la même attention et le même niveau de service à l’ensemble de nos clients, quel que soit leur secteur d’activité. »
« Nous sommes fiers d’avoir conseillé Howard, Brian, Dean et toute l’équipe de Skolnik lors de la cession à Pelican », a déclaré Karl Freimuth, Partner chez Livingstone. « Skolnik était un actif très convoité dans le domaine des emballages industriels spécialisés et représente la 88e transaction réalisée par la franchise mondiale Industrie de Livingstone au cours des quatre dernières années. Nous anticipons que le fort intérêt des acheteurs pour les actifs industriels de qualité à des valorisations attractives se poursuivra en 2025. »
« Skolnik bénéficie d’une solide tradition d’excellence dans le secteur des emballages spécialisés, et son partenariat avec Pelican Energy Partners ne fera qu’amplifier son potentiel sur le marché », a ajouté David Modiano, Director chez Livingstone. « Nous sommes honorés d’avoir accompanied l’équipe de Skolnik dans la recherche d’un partenaire qui partage ses valeurs et dispose des ressources nécessaires pour soutenir sa stratégie d’expansion à long terme. »
En 2024, l’équipe mondiale Industrie de Livingstone a finalisé 24 transactions, soulignant son engagement à fournir des services de conseil de premier ordre aux entreprises technologiques et industrielles du mid-market.
Pedersen & Houpt est intervenu en qualité de conseil juridique, et Kroll LLC a fourni les services d’audit comptable liés à la transaction pour le compte de Skolnik. Reed Smith LLP est intervenu en tant que conseil juridique de Pelican Energy Partners.
