Le groupe français Solina, conseillé par Livingstone, a conclu un accord avec Grupo Alimentario Alberola et Portobello Capital, les actionnaires actuels d’Eurocebollas, pour entrer au capital de la société en tant qu’actionnaire minoritaire. Eurocebollas est un leader du marché dans la conception, le développement, la production et la commercialisation d’ingrédients et de solutions naturels prêts à l’emploi, principalement dérivés de l’oignon.
Solina devient actionnaire minoritaire d’Eurocebollas, dirigée par Francisco Alberola. Portobello a remplacé Nazca Capital au capital d’Eurocebollas en juillet 2023.
En tant qu’actionnaire industriel clé, Solina apportera son expérience, son savoir-faire, ses ressources et sa présence internationale pour renfoncer la position de l’entreprise sur le marché et soutenir le développement de nouveaux produits et solutions.
Solina, dont l’actionnaire majoritaire est le fonds de private equity Astorg, est un leader mondial des solutions d’ingrédients sur mesure pour les clients de l’industrie agroalimentaire, de la restauration hors foyer, de la boucherie et de la nutrition. Son expertise associe un savoir-faire culinaire et technique permettant à l’entreprise de concevoir des solutions alimentaires innovantes qui se distinguent par leur goût optimisé, leur fonctionnalité améliorée et leurs qualités nutritionnelles. Le groupe français compte plus de 3 400 collaborateurs répartis sur 38 sites de production dans 18 pays et sert des clients sur les 5 continents.
L’équipe M&A et Transformation de Solina a déclaré : « Nous tenons à remercier Ximo Villarroya et l’ensemble de l’équipe Livingstone pour nous avoir présenté cette opportunité de manière aussi efficace. Il ne fait aucun doute que leur connaissance d’Eurocebollas et leur relation avec Portobello ont été déterminantes dans le succès de cette transaction. »
L’entreprise valencienne Eurocebollas, basée à Alzira et fondée en 1980, fournit des produits à base d’oignon, d’ail, d’aubergine ou de courgette à l’industrie agroalimentaire pour des plats préparés tels que des tortillas, tourtes, pâtes, sauces, charcuteries et plats mijotés. Ses clients sont répartis dans plus de 30 pays et elle compte près de 200 collaborateurs travaillant dans ses installations de production à Alzira (Valence) et dans son entrepôt logistique à Chinchilla (Albacete).
« Eurocebollas est heureuse d’accueillir Solina, un partenaire de référence mondiale dans le secteur des solutions alimentaires. Son héritage culinaire, sa solide expérience dans l’industrie des ingrédients et son engagement en faveur de l’innovation s’alignent parfaitement avec notre vision de croissance et d’excellence », a déclaré Francisco Alberola, PDG d’Eurocebollas.
Portobello Capital, société espagnole de private equity fondée en 2010 et acteur majeur du Middle Market en Europe du Sud, investit dans des entreprises depuis son bureau de Madrid, où elle s’appuie sur une équipe expérimentée de plus de 40 professionnels. Elle gère actuellement plus de 2 milliards d’euros d’actifs à travers un portefeuille de 22 sociétés.
Víctor Virós, Partner chez Portobello, a commenté : « Lorsque Livingstone a suggéré l’entrée au capital de Solina, un acteur industriel de premier plan, dans Eurocebollas, cette idée nous a immédiatement séduits. Nous sommes convaincus que Solina sera un formidable partenaire, tant pour le développement commercial de l’entreprise que pour la création de nouveaux produits. L’expérience de Livingstone dans la conduite de ce type de transaction a été fondamentale tout au long du processus de négociation. »
Cette opération marque une nouvelle transaction réussie pour Livingstone dans le secteur agroalimentaire en 2023, après la cession de V.Ros, la cession de Frutas Tono et l’acquisition de Fiorucci.
