Wessling est l’un des derniers grands prestataires indépendants et familiaux de services d’essais en laboratoire et de services d’ingénierie en Europe. Fondé en 1983, le Groupe est toujours détenu et dirigé par la famille fondatrice. Wessling propose des prestations d’analyse de haute qualité dans les secteurs de l’environnement, de l’agroalimentaire, des produits de consommation et de la pharmacie, ainsi que des services de conseil en ingénierie.
Extrait du communiqué officiel de l’ASX d’ALS Limited en date du 26 mars 2024 (lors de la signature) :
ALS Limited (ASX : ALQ) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la société européenne Wessling Holding GmbH & Co. KG (Wessling), soutenant l’agenda de croissance stratégique d’ALS dans son portefeuille Life Sciences (Sciences de la vie), plus particulièrement dans le secteur environnemental.
Malcolm Deane, CEO et Managing Director d’ALS, a déclaré : « Cette acquisition démontre notre capacité à réaliser des transactions dans le cadre de notre stratégie de croissance, en mettant l’accent sur l’extension de notre empreinte géographique et de nos offres de services pour nos clients existants et futurs. Wessling offre un accès immédiat et une empreinte opérationnelle sur les grands marchés allemands et français de l’environnement, de l’agroalimentaire et de la pharmacie, ce qui viendra compléter notre présence actuelle en Europe.
Wessling devrait générer un rendement sur projet de l’ordre de 15 % à moyen et long terme. Les améliorations opérationnelles, la croissance des ventes et les gains d’efficacité réalisés au sein du portefeuille ALS permettront d’améliorer les marges sous-jacentes, pour tendre vers la moyenne du portefeuille Life Sciences. »
Wessling
Wessling, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 98 millions d’euros au cours de l’année civile 2023, fournit des services d’essais et d’analyses dans les domaines de l’environnement, de l’agroalimentaire et de la pharmacie sur 22 sites en Europe. Wessling compte environ 1 200 collaborateurs. Cette acquisition offre à ALS une occasion unique de se constituer une présence significative sur les plus grands marchés européens des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), étendant la couverture géographique et l’offre de services d’ALS à des régions clés telles que l’Allemagne, la France et la Suisse, qui n’étaient pas couvertes auparavant. Wessling devrait bénéficier de son intégration dans le modèle opérationnel d’ALS, avec des améliorations opérationnelles, une croissance des ventes et des gains d’efficacité appelés à se concrétiser à court et moyen terme.
À propos d’ALS Limited
Leader mondial des services d’essais et d’analyses, ALS fournit des solutions complètes à des clients issus d’un large éventail de secteurs à travers le monde. Grâce à des technologies de pointe et des méthodologies innovantes, nos équipes internationales dédiées délivrent des services de contrôle de la plus haute qualité et des solutions personnalisées s’appuyant sur une expertise locale. Nous aidons nos clients à exploiter le potentiel des données pour un monde plus sûr et plus sain.
“Nous sommes ravis d’avoir pu trouver le meilleur acquéreur pour notre entreprise et nos collaborateurs. Wessling sera mieux positionnée pour répondre aux exigences futures de croissance et d’investissement. Nous sommes séduits par la grande proximité des cultures et des valeurs auxquelles ALS et Wessling sont attachées. Un grand merci à nos conseils pour leur soutien sans faille,” a déclaré Anna Weßling, CEO de Wessling Holding GmbH & Co. KG.
Dr Ralf Nowak, Managing Partner chez Livingstone, a commenté : “Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner l’entreprise et ses actionnaires dans cette transaction complexe, au terme de laquelle ALS est apparu comme le meilleur acquéreur dans le cadre d’un processus très concurrentiel. Nous sommes convaincus d’avoir réussi à créer une situation gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties.”
L’acquisition a été finalisée avec prise d’effet au 31 mai 2024.
