L’équipe industrielle de Livingstone a conseillé les actionnaires de Zumex Group (« Zumex » ou la « Société ») dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire à Columna Capital afin d’accélérer la croissance et le développement international de la Société. Livingstone Partners est intervenu en qualité de conseil financier exclusif dans le cadre de cette opération. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Zumex est le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de technologies de pressage automatique de fruits et légumes. La Société commercialise un large portefeuille de solutions de pressage haut de gamme intégrant des fonctionnalités IoT pour les secteurs de la restauration et de la grande distribution dans plus de 100 pays. Zumex s’est historiquement spécialisée dans les solutions pour jus d’orange fraîchement pressé en raison de son faible impact écologique par rapport à d’autres produits de première nécessité et de ses bienfaits pour la santé des consommateurs. Fondée en 1985, la Société a son siège social à Valence, en Espagne, et dispose d’implantations stratégiques majeures en France, aux États-Unis et au Mexique.
Columna Capital est un fonds d’investissement pan-européen indépendant positionné sur le segment du lower mid-market, investissant de manière sélective dans des opportunités en Europe de l’Ouest pour stimuler la croissance stratégique et réaliser des opérations de consolidation grâce à son expertise en buy-and-build. La capacité de Columna à aligner les intérêts et à générer un impact transformationnel au sein de son portefeuille est au cœur de sa culture et de sa proposition de valeur. La société se spécialise dans l’agroalimentaire, la santé animale, l’assurance, la santé et les services. Fondée en 2009, Columna opère depuis ses bureaux de Londres, Lugano et Luxembourg.
La position de leader de Zumex sur le marché repose sur son innovation produit et son développement continu. Les solutions haut de gamme de la Société permettent à ses clients de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits frais et naturels. Le lancement récent de la machine Zitrux, la première presse à jus autonettoyante et connectée (IoT) au monde, constitue une nouvelle étape clé dans l’ingéniosité et l’excellence d’ingénierie des produits Zumex.
« Le partenariat avec Columna Capital marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de Zumex. La Société bénéficiera du solide soutien financier de Columna, de sa forte approche entrepreneuriale et de son expertise reconnue en matière de croissance », a déclaré Víctor Bertolín, fondateur de la Société, avant d’ajouter : « Nous tenons à remercier Livingstone pour son accompagnement remarquable tout au long du processus de cession, en sachant gérer avec brio les différents défis survenus au cours des derniers mois. »
« Nous sommes ravis de nous associer à M. Bertolín et au groupe Zumex dans cette formidable aventure. L’équipe remarquable de Zumex et ses capacités d’innovation, associées à son aptitude à offrir la meilleure proposition de valeur à ses clients, seront clés pour consolider la position de leader mondial de Zumex », a déclaré Jaime Bachs Lobo, Principal chez Columna Capital. De même, Michael Tose, Partner chez Columna Capital, a ajouté : « En près de 40 ans, Víctor a fait de Zumex le leader mondial des solutions de pressage. Nous sommes enchantés de soutenir Zumex dans la prochaine phase de son développement. »
« Ce fut un réel plaisir de travailler avec les actionnaires de Zumex et de les conseiller tout au long du processus de cession d’une participation majoritaire. L’arrivée de Columna Capital apporte une équipe très expérimentée affichant de solides états de service, ce qui permettra à Zumex de demeurer le premier groupe mondial dans les technologies de pressage de fruits et légumes. Nous aimerions également souligner la collaboration et l’expérience de toute l’équipe de direction de la Société. Leur rigueur de gestion et leur leadership ont été des atouts clés tout au long du processus, et nous leur souhaitons un plein succès pour leur avenir commun », a déclaré Eleuterio Abad, Partner chez Livingstone en Espagne.
Livingstone est intervenu en tant que conseil financier exclusif, et BORSO Abogados en tant que conseil juridique et fiscal de Zumex.
