Livingstone a le plaisir d’annoncer avoir conseillé Cliniclands, une plateforme d’e-commerce nordique dédiée aux produits dentaires professionnels, dans le cadre de sa cession à Henry Schein Inc. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif de Cliniclands ; s’appuyant sur la solide position de marché et le modèle économique évolutif de Cliniclands, Livingstone a mené un processus de vente international compétitif ciblant les principaux distributeurs de produits de santé.
Henry Schein, le plus grand fournisseur mondial de solutions de santé destinées aux praticiens de l’art dentaire, s’implante sur le marché nordique avec l’acquisition d’une participation au capital de Cliniclands. À l’issue de la transaction, Henry Schein exerce ses activités dans 32 pays à travers le monde. Les fondateurs de Cliniclands, Falk Andersson, Niklas Schori et Daniel Skoglund, continueront de diriger l’entreprise et conserveront le solde du capital social de Cliniclands, avec une option de vente sur le solde des actions dans trois ans.
« Dès le premier rendez-vous avec Henrik et Zakaria chez Livingstone, nous avons été en contact étroit et leur accompagnement a été excellent à chaque étape du processus. L’accès à leurs collègues internationaux et à leur réseau d’acheteurs a été un facteur déterminant pour le succès de cette transaction », déclare Falk Andersson, PDG et cofondateur de Cliniclands.
Cliniclands a été fondée il y a seulement six ans par Falk Andersson, Niklas Schori et Daniel Skoglund, tous trois anciens collaborateurs de Biomet 3i. L’équipe avait identifié le besoin de numériser les ventes de produits dentaires dans les pays nordiques et visait à créer une plateforme d’e-commerce permettant de rapprocher efficacement les fournisseurs internationaux et les chirurgiens-dentistes nordiques. Aujourd’hui, Cliniclands propose plus de 700 marques grâce à un modèle efficace de drop-shipping, où la commande du client est associée à des partenaires internationaux via une API. L’entreprise emploie dix personnes et affichait un chiffre d’affaires annuel de près de 100 millions SEK au 31 mars 2019.
Henry Schein est un distributeur mondial de services et de fournitures médicales affichant un chiffre d’affaires de 9,4 milliards USD en 2018. La société est cotée au Nasdaq, figure au classement Fortune 500 et fait partie des indices S&P 500 et Nasdaq 100. Les 19 000 collaborateurs d’Henry Schein à travers le monde servent au total près d’un million de clients.
« Avec Henry Schein comme nouvel actionnaire majoritaire, Cliniclands dispose de conditions optimales pour se développer dans de nouvelles catégories de produits, de nouveaux groupes de clients et de nouveaux marchés. La combinaison de l’organisation agile et innovante de Cliniclands et de la taille ainsi que de l’expérience d’Henry Schein fera de l’entreprise un concurrent redoutable face aux grands acteurs nordiques », déclare Henrik Widlund, Partner chez Livingstone.
Wigge & Partners a agi en tant que conseiller juridique lors du processus de cession. ER redovisning i Lund est intervenu sur certains aspects comptables.
