Livingstone a le plaisir d’annoncer que son équipe Santé a conseillé Advocate Aurora Enterprises dans le cadre de l’acquisition de Senior Helpers. Advocate Aurora Enterprises est une filiale d’Advocate Aurora Health (« Advocate Aurora »), l’un des 12 plus grands réseaux de santé intégrés à but non lucratif des États-Unis. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Advocate Aurora.
Fondée en 2002, Senior Helpers est un franchiseur de premier plan et un fournisseur majeur de services de maintien à domicile pour personnes âgées, exploitant plus de 320 implantations dans 44 États américains, au Canada et en Australie. Les services de référence de Senior Helpers vont des soins spécialisés pour les personnes atteintes de pathologies telles que la démence, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, à l’aide à la personne et à l’accompagnement pour assister les individus dans leurs activités quotidiennes.
Advocate Aurora Enterprises a été créée pour investir dans des entreprises permettant aux personnes d’améliorer leur santé et leur bien-être au-delà des cadres de soins cliniques traditionnels. À travers son engagement en faveur d’une santé globale de la personne (« Whole Person Health »), les trois axes prioritaires d’Advocate Aurora Enterprises comprennent (i) l’autonomie des seniors (« Aging Independently »), permettant aux personnes âgées d’évoluer en toute sécurité et avec confort à domicile ; (ii) la parentalité (« Parenthood »), accompagnant les parents pour élever des enfants en bonne santé et épanouis avec moins de stress et plus de confiance ; et (iii) la performance personnelle (« Personal Performance »), aidant chacun à atteindre ses objectifs en matière de santé mentale, physique et de nutrition. Senior Helpers constitue le deuxième investissement d’Advocate Aurora Enterprises.
« Nous respectons profondément l’entreprise et l’engagement éprouvé de ses franchisés à fournir des soins bienveillants. L’une de nos priorités stratégiques est d’investir dans des sociétés qui aident les personnes à bien vieillir, et Senior Helpers s’inscrit parfaitement dans cette stratégie », a déclaré Scott Powder, président d’Advocate Aurora Enterprises. « Cette transaction s’appuie sur l’engagement commun de nos organisations à aider les seniors à s’épanouir de manière autonome, confortable et accessible à domicile, ainsi que sur notre vision partagée du domicile comme lieu de dispensation des soins de l’avenir. »
« Le besoin de services de maintien à domicile de haute qualité pour les seniors n’a jamais été aussi important. Nous voyons de multiples opportunités d’enrichir notre offre de services aux seniors au sein du portefeuille d’Advocate Aurora Enterprises, car nous partageons une grande partie des mêmes valeurs fondamentales », Peter Ross, PDG de Senior Helpers, a déclaré. « Compte tenu de la taille d’Advocate Aurora et de son expérience en tant que fournisseur de soins de santé de premier ordre, qui s’aligne sur le travail accompli par nos franchisés, nous serons mieux positionnés pour étendre des services de soins et de bien-être d’excellence pour les seniors. » L’équipe dirigeante de Senior Helpers maintiendra ses fonctions actuelles.
« Alors que la demande de services d’aide à domicile non médicaux devrait rester soutenue au cours de la prochaine décennie et que ces services deviennent une composante beaucoup plus vaste et essentielle du parcours de soins global, nous anticipons un vif intérêt continu pour ce type d’actifs, le modèle économique, les facteurs de demande et les perspectives globales du secteur restant très favorables », a déclaré Jim Moskal, Partner chez Livingstone.
« L’expérience de Livingstone en matière de transactions dans le secteur de l’aide à domicile a été particulièrement précieuse », a commenté Vamsi Botla, Vice-président Senior Fusions & Acquisitions d’Advocate Aurora Health. « Leur connaissance approfondie des particularités du modèle de franchise s’est révélée déterminante dans notre évaluation de Senior Helpers. »
Mark Carl, Director chez Livingstone, a ajouté : « Cette transaction est un parfait exemple de la valorisation de notre expertise sectorielle approfondie combinée à des services de conseil sur mesure pour accompagner les acquéreurs dans l’évaluation d’une opportunité. »
L’acquisition de Senior Helpers constitue la quatrième transaction réussie de Livingstone dans le secteur des franchiseurs d’aide à domicile non médicale, après les cessions de Synergy Homecare à NexPhase Capital, Homewatch CareGivers à PNC Riverarch et Home Helpers à Linsalata Capital Partners.
