Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif des fondateurs et propriétaires d’ELIAS Syd dans le cadre de sa cession à SELATEK AB, une société en portefeuille de la société de private equity Segulah. Cette transaction renforce la position de SELATEK dans le sud de la Suède grâce à l’expertise unique, l’expérience et les solides relations clients d’ELIAS Syd, notamment dans les secteurs de l’automobile, de la pâte à papier et du papier, ainsi que des Forces armées suédoises.
ELIAS Syd est un fournisseur leader de services de génie électrique B2B dans le sud de la Suède, bénéficiant d’une forte présence à Blekinge. Fondée en 2005, l’entreprise s’est forgé une solide réputation sur le marché grâce à son expérience unique et à ses compétences techniques dans des domaines tels que les installations navales, les systèmes haute tension, l’automatisation du bâtiment et les installations AC/DC. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 101 millions de SEK (8,5 millions d’euros) l’année dernière, et elle emploie actuellement 76 ETP.
SELATEK, dont l’actionnaire principal est le fonds Segulah VI, est un fournisseur de solutions technologiques dans les secteurs de la sécurité, de l’installation électrique et de l’automatisation. Sa stratégie repose sur le développement continu d’entreprises locales fortes aux marques uniques, soutenues par le groupe et ses filiales. La croissance est réalisée dans des zones géographiques stratégiques par le biais d’acquisitions et de croissance organique.
« Lorsque la famille Eliasson a décidé de transmettre la responsabilité de la propriété d’ELIAS Syd à un acteur de valeur de notre secteur, nous avons contacté Livingstone sur les recommandations d’une connaissance d’affaires. Dès notre première réunion avec l’équipe, nous avons eu une grande confiance, et nous devons dire que ce fut une excellente collaboration au cours de laquelle nous, en tant que vendeurs, nous sommes sentis en sécurité tout au long du processus tout en bénéficiant de conseils très avisés. Leur expérience, leurs connaissances et leur disponibilité nous ont été d’une valeur inestimable. Nous recommandons vivement Livingstone », déclare Ingmar Eliasson, fondateur et actionnaire majoritaire d’ELIAS Syd.
« Avec ELIAS Syd, SELATEK fait l’acquisition d’une entreprise de génie électrique bien établie bénéficiant de relations solides avec certaines des plus grandes industries du sud de la Suède. De plus, l’entreprise s’appuie depuis 2021 sur une direction externe performante, ce qui facilitera son intégration au sein de SELATEK. En intégrant le groupe, l’entreprise peut désormais aborder des projets encore plus vastes et complexes tout en développant des collaborations avec d’autres sociétés du groupe », déclare Tomas Lind, Director chez Livingstone.
Avec cette opération, l’équipe de Livingstone réalise une nouvelle transaction dans le secteur des Business Services, après les cessions de Linotol à Accent Equity, de LL’s Kylteknik à Nordic Climate Group et de Malmberg Miljöhantering à Norva24.
Glimstedt Advokatbyrå est intervenu en tant que conseiller juridique d’ELIAS Syd dans le cadre du processus de cession.
