Livingstone a le plaisir d’annoncer que son client Stratus Group, LLC (« Stratus » ou la « Société ») a été acquis par NDH Advisors LLC (devenue par la suite Prosperity Partners, LLC, « Prosperity »), une société en portefeuille de Unity Partners LP (« Unity Partners »). La transaction a été finalisée en novembre 2023 ; les conditions financières n’ont pas été dévoilées.
Fondée en 2002 et basée à Leawood, dans le Kansas, Stratus fournit des services fiscaux et d’externalisation comptable à des particuliers à haute valeur nette ainsi qu’à de petites entreprises. En plus de son expertise fiscale, Stratus propose des services tels que la planification patrimoniale, la transmission d’entreprise, le suivi des flux de trésorerie et le paiement des factures, la tenue de registres, ainsi que la sélection et l’évaluation de gestionnaires de fortune. La société est dirigée par sa fondatrice Courtney Jones, qui bénéficie d’une solide expérience du secteur acquise au cours d’une carrière de 22 ans chez Deloitte, et qui restera activement impliquée dans l’entreprise.
Disposant de bureaux à Chicago et Philadelphie, Prosperity propose des conseils fiscaux, de la préparation de déclarations fiscales, de l’externalisation de la comptabilité back-office, des services de direction financière à temps partagé et des prestations d’accompagnement pour les jeunes entreprises.
« Prosperity a affiché une croissance remarquable de son chiffre d’affaires par rapport aux autres cabinets du secteur, et cette croissance témoigne de la culture, de l’expertise technique et des compétences de premier plan de Prosperity au service de ses clients », a déclaré Courtney Jones, fondatrice de Stratus. « Toute l’équipe de Stratus se réjouit de cette opportunité, car je suis convaincue que le rapprochement de nos deux entreprises offrira un service de premier ordre à nos clients actuels et futurs, ainsi qu’une excellente expérience à nos collaborateurs actuels et futurs. »
Jones a ajouté : « L’accompagnement et les conseils de Livingstone ont été essentiels et ont garanti un déroulement fluide de la transaction, du début à la fin. »
« Ce fut un plaisir de conseiller Stratus lors de cette opération et de constater la parfaite complémentarité entre les deux cabinets, notamment à travers l’expansion sur le marché de Kansas City », a commenté l’Associé de Livingstone Andrew Bozzelli. « La dynamique de M&A dans le secteur de la fiscalité et de la comptabilité se poursuit, et nous offrons une perspective unique aux cédants désireux de réaliser une opération. »
Crowe LLP a agi en tant que conseiller comptable et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique de Prosperity. Lathrop GPM a agi en tant que conseiller juridique de Stratus.
