Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de Agave Loco, LLC, propriétaire de RumChata, et de Midwest Custom Bottling, LLC (« MCB ») à E. & J. Gallo Winery (« Gallo »). Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Agave Loco et de MCB. Les transactions ont été finalisées en avril 2021 ; les conditions financières n’ont pas été dévoilées.
Inspiré par la boisson traditionnelle mexicaine à base de riz et de lait, le fondateur et maître assembleur Tom Maas a commencé à expérimenter dans sa cuisine pour créer sa propre version d’une horchata à base de rhum. Conçue avec de la crème fraîche, du rhum et un mélange exclusif d’épices douces, la marque RumChata a vu le jour en 2009. Depuis son lancement, RumChata a connu une croissance constante pour devenir l’une des principales marques de liqueur de crème. Reconnue pour sa qualité gustative et son emballage emblématique, RumChata n’a cessé d’innover au cours de la dernière décennie pour s’adapter à l’évolution des tendances de consommation.
« Je tiens tout d’abord à remercier les distributeurs et les détaillants, ainsi que nos collaborateurs, qui ont soutenu RumChata depuis sa création. En tant que petit producteur indépendant, nous n’aurions jamais imaginé le succès de RumChata lorsque nous avons débuté en 2009. Je sais que la marque RumChata va s’épanouir sous la direction de Gallo, et je suis ravi de la voir continuer à grandir et à évoluer à l’avenir », a déclaré Maas.
Maas a ajouté : « Nous ne pourrions être plus satisfaits de l’accompagnement offert par Livingstone. Ils ont travaillé sans relâche pour nous, ont obtenu un résultat exceptionnel et ont géré le processus du premier jour jusqu’à la finalisation. »
« Ce fut un plaisir de représenter RumChata et MCB lors de cette transaction, et nous sommes enthousiastes pour leur avenir au sein de Gallo », a commenté Andrew Bozzelli, associé chez Livingstone. « L’année écoulée a sensiblement impacté le secteur des boissons alcoolisées, et il est apparu clairement que la haute qualité du produit, l’innovation ainsi que la force et la notoriété de la marque RumChata auprès de ses consommateurs fidèles constituent des atouts durables. »
L’acquisition par Gallo comprend MCB, qui produit RumChata dans son usine de Pewaukee, dans le Wisconsin. Les marques Tippy Cow et Holly Nog appartenant à MCB font également partie de la transaction.
Katten Muchin Rosenman LLP a agi en tant que conseil juridique de la société. Orrick Herrington & Sutcliffe LLP a agi en tant que conseil juridique de Gallo.
