L’équipe Santé de Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de Homewatch International, franchiseur de Homewatch CareGivers (HWCG), à Authority Brands, une société en portefeuille de PNC Riverarch Capital. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif d’HWCG.
Bénéficiant de plus de 35 ans de notoriété, HWCG est un franchiseur de premier plan de services de soins à domicile pour personnes âgées, comptant plus de 200 implantations en franchise aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. La société propose une gamme variée de services d’accompagnement et de soins personnalisés à domicile, notamment l’aide aux personnes âgées, les soins sur mesure pour les personnes présentant des troubles du développement ou physiques, les soins post-opératoires et les soins pré/postnataux.
Julie R. Smith, Chief Executive Officer d’HWCG, a déclaré : « Cette acquisition permettra à Homewatch CareGivers de franchir une nouvelle étape de sa croissance, alors que nous nous efforçons de développer notre part de marché et de renforcer notre positionnement au sein du parcours de soins. » Elle a poursuivi : « Livingstone a été le partenaire idéal pour nous guider et nous préparer à cette cession. Leur connaissance de l’univers des soins à domicile, combinée à leur solide expérience des transactions dans ce secteur, a permis d’obtenir un résultat exceptionnel pour l’ensemble des parties prenantes. »
Authority Brands et PNC Riverarch Capital faciliteront la croissance de la société et développeront sa marque à l’international.
« Cet investissement dans HWCG repose sur de nombreux facteurs, notamment la philosophie de soins personnalisés de l’entreprise, l’engagement organisationnel envers les personnes avec lesquelles elle travaille et dont elle prend soin, ainsi que les fondations posées pour une croissance accélérée », a déclaré Michael Rost, Managing Director de PNC Riverarch Capital.
Partner Jim Moskal, responsable de l’activité Santé de Livingstone, a commenté : « Le vif intérêt suscité par HWCG auprès des fonds de private equity démontre l’attractivité du modèle de franchiseur dans les soins à domicile, soutenu par une forte demande liée au vieillissement de la population américaine, un cadre réglementaire souple, une dynamique de paiement privé éliminant le risque de remboursement public, ainsi que par un modèle de revenus hautement récurrents générant de solides flux de trésorerie. »
Il s’agit de la quatrième transaction réalisée par Livingstone dans le secteur de la santé et des soins à domicile au cours des derniers mois, après Home Helpers, Infinity HomeCare et Option 1 Healthcare Solutions.
