Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de PRIMUS Sterilizer Company, L.L.C. (« PRIMUS » ou « la Société »), une société en portefeuille de Blue Sage Capital, à Chalmers Development Corporation, filiale du groupe Chalmers Group of Companies (ensemble, « Chalmers »). Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de PRIMUS.
Basée à Omaha, PRIMUS Sterilizer Company est le plus grand fabricant américain de stérilisateurs à vapeur critiques et fournisseur de services après-vente associés pour les marchés du laboratoire, de la biopharmacie, du secteur clinique et des vivariums. Les 19 tailles d’autoclaves standard de la Société, ainsi que sa capacité à créer des configurations sur mesure, permettent aux produits de PRIMUS de répondre à un large éventail d’applications de recherche, de développement, de test, de santé et d’autres applications similaires.
Ainsi, la Société a développé des relations solides avec une vaste liste de clients prestigieux, notamment : Centers for Disease Control and Prevention, Children’s Hospital of Philadelphia, Johns Hopkins University, Nationwide Children’s Hospital, Stanford University, U.S. Food & Drug Administration, University of California – Berkley, University of Chicago, University of Nebraska Medical Center, University of Washington, Yale University, ainsi que de nombreuses plus grandes entreprises biopharmaceutiques des États-Unis.
« Livingstone a joué un rôle déterminant dans tous les aspects de la préparation de notre équipe au marché et dans la conduite de l’équipe de PRIMUS vers un closing réussi avec Chalmers », a déclaré Jim Fry, PDG de PRIMUS. « Ces dernières années, PRIMUS et Chalmers ont prouvé leur complémentarité stratégique en saisissant avec succès des opportunités de stérilisateurs et de laveurs dans le cadre d’une coentreprise. Le rapprochement officiel de ces deux entreprises de classe mondiale formalise notre approche commerciale déjà éprouvée. »
PRIMUS rejoint une famille de trois autres filiales de Chalmers, dont Scientek Technology Corporation de Vancouver, Colombie-Britannique (« Scientek »), et CSI/Jewett d’Erie, Pennsylvanie, pour former le Chalmers Medical Group.
« Nous sommes ravis d’intégrer PRIMUS à notre portefeuille d’activités et de souhaiter la bienvenue à Jim Fry et à toute l’équipe de PRIMUS au sein de notre groupe », a déclaré Harinder Takhar, PDG de Chalmers Group of Companies. « Nous sommes convaincus que les synergies entre Chalmers et PRIMUS généreront une meilleure performance et des opportunités de croissance pour la nouvelle entité. » « Au nom de notre équipe Industrielle mondiale, nous sommes ravis d’avoir travaillé avec Blue Sage ainsi qu’avec Jim et son équipe pour mener à bien notre neuvième transaction réussie dans le secteur des équipements de laboratoire au sein de notre pratique Technologies Industrielles. Il s’agit du 32e closing pour notre équipe Industrielle mondiale au cours de l’année écoulée », a déclaré Andrew Isgrig, Partner chez Livingstone.
« Chalmers est le partenaire idéal pour PRIMUS. Ensemble, ils s’appuieront sur leurs capacités opérationnelles complémentaires, leurs offres de produits & services et leurs forces de vente pour mieux servir leurs clients et accroître leurs parts de marché », a ajouté Robert Tymowski, Director chez Livingstone.
Queen Saenz + Schutz PLLC est intervenu en tant que conseil juridique de PRIMUS et de Blue Sage Capital tout au long du processus.
