L’équipe Business Services de Livingstone a conseillé Accent Equity dans le cadre de la cession de San Sac Group à Sulo, une société en portefeuille du fonds de private equity français Latour Capital et de la banque publique d’investissement Bpifrance. Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif d’Accent Equity tout au long du processus de vente.
Sulo SAS acquiert San Sac Group AB avec l’ambition de créer un nouveau leader européen des solutions de conteneurisation des déchets. Les activités des deux groupes sont très complémentaires et cette acquisition permet à San Sac Group et Sulo de bénéficier de synergies positives, à travers l’élargissement de leur offre de produits, de leur empreinte géographique ainsi que de la diversification de leur portefeuille clients.
San Sac Group est le leader du marché scandinave des produits et services de tri, de conteneurisation et de compactage des déchets, ainsi qu’un fabricant mondial de premier plan de machines de compactage de déchets. La société a connu une forte croissance organique ainsi qu’un développement soutenu par des acquisitions, affichant aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 1,8 milliard de couronnes suédoises (SEK). San Sac Group opère dans neuf pays et compte plus de 500 collaborateurs.
Sulo est un fabricant et distributeur européen de premier plan de produits et services liés à la conteneurisation des déchets, principalement actif en France et dans le reste de l’Europe de l’Ouest. Les produits de l’entreprise sont commercialisés auprès d’environ 5 000 clients dans 50 pays. Sulo emploie environ 1 800 personnes à travers le monde.
« San Sac Group a enregistré une croissance impressionnante au cours des dix dernières années et occupe une position de leader du marché en Europe du Nord. Il sera particulièrement intéressant de suivre la poursuite de son développement au sein de Sulo. La complémentarité industrielle entre les deux entreprises est excellente, et cette transaction en fait un leader du marché européen », déclare Daniel Ohlsson, Managing Partner chez Livingstone.
Cette transaction dans le secteur des services aux entreprises fait suite à la cession du fournisseur de systèmes de protection contre les chutes sur mesure Peak Fall Protection à Diversified Fall Protection (société en portefeuille de North Branch), à la vente du prestataire de services de démolition Trellegräv à Storskogen, et à la cession de la plateforme d’e-commerce Cliniclands à Henry Schein Inc.
