Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de Linotol dans le cadre de sa cession à Accent Equity. Accent Equity a signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Linotol et
C Holmqvist Entreprenad auprès de leurs fondateurs, créant ainsi une plateforme de croissance dédiée aux solutions de revêtements de sols industriels.
Les fondateurs conserveront une participation significative dans le groupe nouvellement formé et continueront de participer activement à ses opérations. L’équipe dirigeante et les cadres clés investiront également aux côtés d’Accent Equity pour poursuivre le développement et la croissance de l’entreprise.
Linotol est le leader du marché des solutions de revêtements de sols industriels à usage commercial, public et industriel en Scandinavie. Fondée en 1929, la société a réalisé des projets dans toute la Scandinavie pour un portefeuille diversifié de clients et d’utilisateurs finaux. L’entreprise compte environ 175 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires d’environ 680 millions SEK (58 millions EUR) en 2022.
Linotol et C Holmqvist Entreprenad, un spécialiste renommé des sols industriels, forment un nouveau groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires combiné d’environ 810 millions SEK (69 millions EUR) en 2022 (pro forma) et compte environ 190 collaborateurs.
« Nous sommes très impressionnés par la manière dont les fondateurs, aux côtés de l’équipe de direction, ont dirigé l’entreprise, où une attention particulière portée à la qualité, au contrôle et aux solutions innovantes a fondé la position de leader du marché qu’occupe Linotol aujourd’hui. Avec Accent Equity comme nouvel actionnaire principal et en partenariat avec C Holmqvist Entreprenad, nous sommes convaincus que Linotol saura poursuivre sur sa lancée et renforcer encore son leadership dans le domaine des solutions de revêtements de sols industriels », explique Daniel Ohlsson, Managing Partner chez Livingstone à Stockholm.
La finalisation de la transaction est prévue au cours de l’été 2023, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles et des conditions suspensives d’usage.
Glimstedt Advokatbyrå est intervenu en tant que conseiller juridique de Linotol dans le cadre de ce processus de cession.
