L’équipe Debt Advisory de Livingstone a le plaisir d’annoncer la mise en place d’un financement pour Albireo Energy, une société en portefeuille de Huron Capital, afin de soutenir son acquisition de Taylor Consulting & Contracting, LLC. LBC Credit Partners a fourni le financement de l’opération.
Albireo Energy est un fournisseur majeur de solutions d’automatisation et de contrôle du bâtiment, de systèmes de surveillance de l’énergie électrique et de services énergétiques destinés à un vaste éventail d’industries, au service de clients commerciaux et institutionnels sur quatre continents. La société a réalisé plus de 5 000 installations dans le monde entier pour des infrastructures critiques telles que des centres de données, des laboratoires, des installations militaires et des hôpitaux.
Taylor Consulting, un leader des services de gestion de l’énergie, aide ses clients à réduire leurs coûts énergétiques grâce à des logiciels propriétaires et à l’analyse de données. Gérant plus de 33 000 comptes d’énergie, l’entreprise crée de la valeur pour ses clients dans une large gamme de secteurs et de zones géographiques.
Cette transaction constitue la neuvième opération d’Albireo, élargissant sa gamme de services d’efficacité énergétique et d’automatisation pour y intégrer la gestion et l’approvisionnement en énergie.
« L’acquisition de Taylor Consulting s’inscrit parfaitement dans la stratégie et la culture d’Albireo », a déclaré Brian Rassel, Vice-Président de Huron Capital. « Nous avons particulièrement apprécié l’engagement et l’attention portés par Livingstone, notamment lors du processus de financement. Nous n’aurions pas pu mener à bien un tel processus ni obtenir un tel résultat avec un autre partenaire que Livingstone. »
Huron Capital, un fonds d’investissement axé sur l’opérationnel, se consacre au développement d’entreprises du lower middle-market. Huron affiche une solide expérience de partenariat avec des équipes de direction chevronnées et de mise en œuvre de sa stratégie propriétaire de buy-and-build ExecFactor® afin de créer des entreprises durables et leaders sur leur marché.
Tom Lesch, Associé chez Livingstone, a souligné : « Nous avons été ravis de travailler avec les équipes de Huron et d’Albireo sur cette acquisition stratégique. L’historique de réussite de Huron dans le déploiement de sa stratégie de buy-and-build a suscité un fort intérêt pour la transaction. Notre processus de financement a permis à Huron d’identifier LBC comme le partenaire prêteur idéal avec lequel poursuivre la croissance de l’entreprise. »
La réalisation de cette transaction renforce la position de Livingstone en tant que conseiller privilégié des fonds d’investissement, après les refinancements réussis de Penumbra Brands, société en portefeuille de L Catterton, et de Taylored Services, société en portefeuille de Saybrook.
