Livingstone a le plaisir d’annoncer la restructuration du capital de Mobile Devices Parent Holdings, LLC, exerçant sous le nom de Spectralink, une filiale de Sun Capital Partners. The Private Bank & Trust Co. a fourni le financement par dividende pour soutenir l’investissement de Sun Capital dans Spectralink. Spectralink est un fournisseur mondial de dispositifs de communication sans fil sur site pour les entreprises, notamment des combinés sans fil, des infrastructures et des accessoires, utilisant le Wi-Fi, les télécommunications sans fil améliorées numériques (« DECT ») et des réseaux sans fil propriétaires.
La société s’intègre au cœur de l’infrastructure de communication de ses clients et fournit des solutions de communication critiques aux entreprises de secteurs employant des collaborateurs mobiles, notamment la santé, la grande distribution, l’hôtellerie, l’entreposage et l’industrie manufacturière. Spectralink a son siège social à Boulder, dans le Colorado, et ses produits sont vendus à l’échelle internationale par l’intermédiaire de distributeurs, d’OEM et de canaux directs.
« Livingstone a rapidement compris les activités de Spectralink et a obtenu un excellent résultat pour la société, parfaitement adapté pour fournir à la direction la structure de capital adéquate afin d’exécuter ses plans stratégiques », a remarqué Kurt Lentz, Principal chez Sun Capital.
Sun Capital est le dernier sponsor financier en date à faire appel à l’équipe Conseil en Dette de Livingstone afin de trouver une solution de financement sur mesure pour une société en portefeuille. Le mois dernier, Livingstone a obtenu une ligne de crédit élargie pour Premium Inspection & Testing Inc., une société en portefeuille de Calvert Street Capital Partners ; tandis que Livingstone a levé un financement d’acquisition pour CLEAN, une société en portefeuille de MML Capital Partners.
« Le grand nombre de sources de financement aujourd’hui rend très efficace pour les sponsors d’externaliser la levée de capitaux auprès de spécialistes de la dette en contact permanent avec l’ensemble du marché. En outre, les sponsors réalisent que de nombreuses transactions sont uniques et complexes, ce qui les rend difficiles à financer. Les transactions impliquant une forte concentration de clients, des résultats à l’étranger ou des secteurs délaissés sont particulièrement difficiles. Cependant, grâce à sa dimension internationale et à un flux de dossiers constant, Livingstone s’est forgé une solide expérience dans la finalisation de ces transactions complexes aux meilleures conditions du marché », a commenté Tom Lesch, associé Conseil en Dette de Livingstone.
Cette transaction constitue la dernière annonce en date pour l’équipe Conseil en Dette en pleine croissance de Livingstone. Le mois dernier, Livingstone a annoncé le recrutement du Managing Director Mark Birkett, en provenance de William Blair. M. Birkett travaillera aux côtés de Tom Lesch pour structurer des solutions de financement sur mesure pour un large éventail de sponsors et d’entreprises du mid-market.
