L’équipe Santé de Livingstone a le plaisir d’annoncer la cession de PAR Excellence Systems, Inc. (« PES ») à Northlane Capital Partners (« Northlane »). Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif de la société.
Fondée en 1992 et basée à Cincinnati, dans l’Ohio, PES est un fournisseur majeur de systèmes automatisés de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de services d’assistance connexes destinés aux hôpitaux des États-Unis, dont la capacité varie de 25 à plus de 1 000 lits. Les systèmes de la société s’intègrent aux infrastructures existantes des établissements de santé (par exemple, les systèmes comptables, les systèmes de commande de matériel, etc.) pour : (i) automatiser entièrement le réapprovisionnement des stocks ; (ii) enregistrer le chiffre d’affaires facturable propre à chaque patient ; (iii) offrir une visibilité en temps réel de l’ensemble des stocks ; et (iv) fournir des analyses basées sur les données pour optimiser les niveaux de stock.
« Nous nous sommes appuyés sur l’expérience de Livingstone et sur sa connaissance du secteur de la santé et des acquéreurs potentiels pour obtenir un résultat remarquable pour les clients, les employés, l’équipe dirigeante et les actionnaires de la société », a déclaré Joseph Dattilo, fondateur et président-directeur général de PES. « L’équipe dirigeante a hâte de continuer à innover dans l’offre de services de PAR Excellence et de développer notre couverture géographique sous l’actionnariat de Northlane. »
« Les tendances macroéconomiques actuelles et la démographie continuent de soutenir le secteur de la santé, créant des conditions favorables pour les cédants », a déclaré Jim Moskal, associé chez Livingstone. « Nous prévoyons le maintien de valorisations soutenues, car les acquéreurs recherchent des actifs qui réduisent les coûts globaux de santé et/ou améliorent les résultats pour les patients. »
Avec la cession de PES, l’équipe Santé de Livingstone enregistre une nouvelle opération à son actif dans le secteur de la santé, ayant réalisé sept transactions dans ce secteur au cours des 18 derniers mois. Parmi les autres transactions récentes figurent les cessions de DuvaSawko à Ancor Capital Partners, de Home Helpers à Linsalata Capital Partners et de Cardiac Science à Aurora Resurgence.
Dinsmore & Shohl LLP a agi en tant que conseil juridique de PAR Excellence Systems, Inc.
