Livingstone a le plaisir d’annoncer que son équipe santé a conseillé Advocate Health lors de la cession de Senior Helpers (« la Société »), l’un des leaders nationaux des services d’aide à domicile et de bien-être pour personnes âgées, à Waud Capital Partners (« Waud Capital »). Advocate Health est le troisième réseau de santé à but non lucratif du pays.
Basée dans le Maryland, la société Senior Helpers opère à travers plus de 380 implantations franchisées et en propre réparties dans 44 États, au Canada et en Australie. Ces centres proposent des services d’aide à domicile et de bien-être pour personnes âgées, notamment la planification des repas, les courses, le rappel de prise de médicaments, le transport, l’accompagnement et l’aide à l’hygiène personnelle. Elle propose également des programmes spécifiques pour les maladies neurologiques chroniques, en particulier les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Les services de premier plan offerts par la Société permettent aux personnes âgées de prolonger leur maintien à domicile et d’éviter ou retarder une prise en charge en établissement médicalisé.
« Nous sommes très heureux pour nos partenaires franchisés, nos collaborateurs, nos soignants et nos clients. Le besoin de soins à domicile de haute qualité pour les personnes âgées n’a jamais été aussi important. Nous voyons de nombreuses opportunités pour enrichir notre gamme de services dans le cadre de cette nouvelle phase de croissance de l’entreprise », a déclaré Peter Ross, PDG et cofondateur de Senior Helpers. « Waud Capital apporte une solide expertise dans l’accompagnement et le développement réussi d’entreprises du secteur de la santé, des valeurs fondamentales similaires ainsi qu’une vision partagée de l’avenir. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui permettra de mieux positionner la Société pour étendre ses services de soins et de bien-être de premier ordre aux seniors. »
« Advocate Health est fière d’avoir trouvé un nouveau partenaire pour Peter et l’équipe de direction afin de poursuivre leur trajectoire de croissance », a déclaré Vamsi Botla, Senior Vice President Mergers & Acquisitions chez Advocate Health. « L’accompagnement professionnel de Livingstone et sa vaste expérience dans le secteur ont contribué au parfait déroulement du processus de cession. »
« Le marché reste très dynamique pour les actifs de qualité ; combiné à une année de deal-flow limité et une abondance de poudres sèches, Senior Helpers a suscité un intérêt considérable, ce qui a donné lieu à un processus très concurrentiel », a déclaré Jim Moskal, Partner chez Livingstone. « Cette cession souligne la valeur que Peter et son équipe ont créée dans le secteur très dynamique des services d’aide à domicile pour seniors. »
Mark Carl, Managing Director chez Livingstone, a ajouté : « Il s’agit de notre deuxième transaction impliquant Senior Helpers et de notre cinquième opération réussie dans le secteur des franchiseurs d’aide à domicile pour personnes âgées. Nous demeurons le conseiller le plus actif du secteur, ayant précédemment conseillé les cessions de SYNERGY HomeCare à NexPhase Capital, Homewatch CareGivers à PNC Riverarch, et Home Helpers à Linsalata Capital Partners. »
Livingstone a réalisé six transactions de santé aux États-Unis en 2023 et 36 transactions de santé depuis 2018.
Livingstone a agi en qualité de conseiller financier exclusif d’Advocate Health et de Senior Helpers.
