Il team Technology and Business Services di Livingstone è lieto di annunciare la cessione di Fusion Alliance (“Fusion” o la “Società”) a New Era Technology, Inc., (“New Era”) una società del portafoglio di Sentinel Capital Partners. Livingstone ha agito come consulente finanziario esclusivo per Fusion.
Fondata nel 1994, Fusion è un fornitore leader di soluzioni IT e di trasformazione digitale, al servizio di clienti Fortune 500 e di fascia media. Fusion ha più di 443 consulenti, che lavorano da sedi a Indianapolis, Columbus e Cincinnati, aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi più ambiziosi e complessi in una varietà di settori dinamici, tra cui mercati verticali altamente regolamentati, attraenti e in crescita come sanità, assicurazioni, finanza, vendita al dettaglio ed energia. La società è un Gold Microsoft Partner e ha partnership con Sitecore, HubSpot, Snowflake, Amazon Web Services e Salesforce.
“Il processo di vendita customizzato e l’instancabile sostegno di Livingstone hanno portato a un risultato eccellente per Fusion durante un periodo di incertezza per il settore dei servizi IT, con l’impatto del COVID-19, le crescenti sfide nel mercato del lavoro e i rischi generali di recessione“, afferma Doug Brown, CEO e Presidente di Fusion.
Dopo aver gestito un processo di vendita competitivo, Fusion è stata acquisita da New Era Technology, un fornitore leader di soluzioni e servizi IT gestiti per oltre 14.000 clienti aziendali e di fascia media con una significativa presenza globale nelle Americhe, APAC ed EMEA. L’acquisizione di Fusion espande l’impronta Midwest di New Era e aggiunge un significativo portafoglio clienti di marchi leader in mercati finali altamente regolamentati e attraenti.
“Abbiamo avviato la nostra relazione con Livingstone Partners a dicembre 2019, quando abbiamo esplorato la vendita di Fusion, e abbiamo sospeso l’operazione a causa della pandemia di COVID-19 iniziata a marzo 2020. Con il rilancio nel 2021, Livingstone ha gestito gli interessi di un ampio gruppo di acquirenti strategici e finanziari chiave e ha guidato la gestione attraverso un’operazione altamente competitiva e complessa“, ha osservato Tom Campbell, CFO di Fusion.
“Fusion e i suoi proprietari hanno fatto un lavoro straordinario nel rimanere concentrati e nel raggiungere risultati eccezionali nonostante tutti gli ostacoli che abbiamo incontrato durante questo processo. Fortunatamente, ne è valsa la pena, perché la Società è riuscita a trovare un partner eccezionale in New Era“, ha commentato Brennan Libbey, Partner presso l’ufficio di Los Angeles di Livingstone.
L’operazione Fusion mette in risalto la competenza di Livingstone nei settori della tecnologia e dei servizi aziendali, a seguito di altre recenti operazioni di rilievo, tra cui PrimeQ e VIEW Ledger, ADDQ e QESTIT e M-Brain e Monterro.
