Il team Industrial di Livingstone è lieto di annunciare la vendita di THU Perfil, S.L., produttore di profili metallici, al gruppo di investimento Zriser. Livingstone ha agito in qualità di advisor corporate esclusivo di THU Perfil. I termini dell’operazione non sono stati divulgati.
Fondata nel 1989 a Ribarroja, Spagna, THU Perfil è un’azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione di sistemi metallici per soffitti e pareti. Attualmente l’azienda offre ai propri clienti 200 diversi sistemi di profili.
Nonostante una crescita costante dalla sua fondazione, il forte impatto del calo del settore delle costruzioni, unito alla riduzione dei finanziamenti bancari a partire dal 2008, ha posto vincoli finanziari significativi sull’attività.
Zriser è un gruppo di investimento fondato nel 2007 da Ana e Pablo Serratosa, che investe nei settori industriale, tecnologico e immobiliare.
L’operazione ha previsto un aumento di capitale per THU Perfil, insieme alla riduzione, rifinanziamento e stabilizzazione del debito. Sotto la guida di Zriser, THU Perfil potrà azzerare il proprio indebitamento strutturale e disporre della capacità finanziaria necessaria per attuare il piano strategico di crescita in Spagna e aprirsi ai mercati internazionali.
Juan Ponce, CEO e azionista di THU Perfil, ha dichiarato:“Abbiamo ricevuto un grande supporto da Livingstone durante tutto il processo. Siamo rimasti colpiti dal modo in cui hanno definito una struttura finanziaria ottimale per l’azienda e condotto le negoziazioni con le banche.”
Eleuterio Abad, Managing Director di Zriser, ha commentato:“Il team di Livingstone ha fatto un ottimo lavoro nel raggiungere una solida struttura finanziaria per THU, elemento fondamentale nel processo di ristrutturazione del debito.”
Ximo Villarroya, Partner di Livingstone, ha aggiunto:“È stato un piacere lavorare con il management team di THU Perfil e aiutarli a individuare un partner strategico con l’esperienza e la capacità necessarie per sostenere l’azienda. Grazie alla collaborazione con Zriser, potranno guidare la società verso una crescita futura.”
