WESSLING Consulting Engineering GmbH & Co. KG (WCE), con sede ad Altenberge, Germania, è tra i maggiori fornitori indipendenti di servizi di ingegneria ambientale del Paese, specializzati in contaminanti edilizi e geologia.
In risposta alla crescente domanda di soluzioni HSE integrate, WCE ha recentemente ampliato la propria offerta includendo servizi di consulenza tecnica ed energetica. IFUA Institut für Umweltanalyse Projektgesellschaft mbH (IFUA), con sede a Bielefeld, integra WCE con servizi specializzati in geologia e protezione del suolo nel mercato tedesco. Insieme, WCE e IFUA operano da dieci sedi in tutta la Germania e assistono clienti nei settori produzione di energia, chimica, costruzioni, oltre che nel settore pubblico. WCE e IFUA facevano parte del WESSLING Group, acquisito da ALS a metà 2024.
ALS Limited è un leader globale nel settore TIC, con oltre 40 anni di esperienza nel fornire soluzioni di testing complete a clienti in numerose industrie in tutto il mondo. Grazie alla tecnologia all’avanguardia e ad approcci innovativi, combinati con l’expertise dei suoi team internazionali, ALS offre costantemente servizi di altissimo livello, unendo conoscenze locali e soluzioni su misura.
Nel quadro del proprio impegno verso l’eccellenza nel core business, ALS ha deciso di dismettere le attività tedesche di ingegneria e consulenza ambientale per affinare ulteriormente il proprio focus operativo. Per supportare questa dismissione, Livingstone è stata incaricata come advisor M&A esclusivo per progettare ed eseguire un processo di vendita strutturato, rivolto sia ad acquirenti strategici internazionali sia a investitori finanziari, identificando al contempo un acquirente disposto a mantenere il rapporto di fornitura con ALS, così da garantire alla Environmental Division di ALS la continuità con il suo principale cliente per i servizi di testing ambientale.
Sono state quindi avviate trattative con potenziali acquirenti per le attività tedesche di ingegneria e consulenza ambientale. Un family office con sede a Monaco, insieme al Senior Management di WCE, è stato individuato come l’acquirente ideale per sviluppare ulteriormente le società nel lungo periodo.
Tutti i dipendenti e i servizi esistenti sono stati rilevati dall’acquirente.
“La dismissione di WCE e IFUA è coerente con l’obiettivo di ALS di concentrarsi sui servizi core di laboratory testing. Siamo lieti di cedere queste attività a un multi-family office orientato al lungo periodo, disposto a sostenere i servizi di ingegneria e consulenza di alta qualità di WCE e IFUA. Riteniamo che sarà un’ottima casa per tutti i dipendenti e garantirà servizi di alto livello ai nostri clienti”, ha dichiarato Heike Truol, Chief Strategy Officer (CSO), ALS.
Dr. Ralf Nowak, Managing Partner di Livingstone, ha commentato: “È stato un grande piacere supportare ALS in questo progetto per trovare il miglior acquirente per questo business altamente performante. Riteniamo che il nuovo proprietario sia una soluzione eccellente grazie alla sua strategia professionale di lungo termine e alla sua esperienza nello sviluppo di società di servizi.”.
