Livingstone ha assistito gli azionisti di Aston Lark – società partecipata da Bowmark Capital e attiva nei servizi di brokeraggio assicurativo e benefit per i dipendenti – nella vendita concordata alla divisione Merchant Banking di Goldman Sachs.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto al termine del processo di autorizzazione da parte della Financial Conduct Authority, della Central Bank of Ireland e delle autorità antitrust competenti. Livingstone e Macquarie Capital hanno agito in qualità di co-advisor.
Aston Lark, nata dalla fusione tra Aston Scott e Lark nel settembre 2017, è il quinto broker assicurativo indipendente del Regno Unito.
La società è specializzata in assicurazioni aziendali, assicurazioni per clienti privati e consulenza su benefit per i dipendenti. Opera attraverso 27 sedi regionali, servendo oltre 100.000 clienti e intermedia annualmente premi assicurativi superiori a 350 milioni di sterline.
Distribuisce prodotti assicurativi per conto della maggior parte dei principali assicuratori del Regno Unito, con un focus su polizze complesse che richiedono un elevato livello di servizio.
Bowmark è entrata nel capitale di Aston Scott nel maggio 2015, supportando un management buy-in guidato dall’attuale CEO del gruppo, Peter Blanc.
Dall’ingresso di Bowmark, il team ha completato con successo 13 acquisizioni add-on, oltre alla fusione trasformativa tra Aston Scott e Lark nel 2017.
Pur portando avanti una strategia di espansione attiva, la società ha mantenuto elevati standard di servizio, riconosciuti con numerosi premi di settore.
Peter Blanc, CEO di Aston Lark, ha commentato: “Con il supporto di Bowmark, Aston Lark ha compiuto progressi straordinari. Oltre agli importanti investimenti nella struttura e nelle persone, abbiamo accelerato la crescita acquisendo broker assicurativi di alta qualità, che hanno arricchito l’offerta di prodotti e servizi del gruppo. Non vedo l’ora di lavorare con la divisione Merchant Banking di Goldman Sachs per il prossimo capitolo della nostra storia.”
Julian Masters, partner di Bowmark, ha aggiunto: “È stato un grande piacere lavorare con Peter e il suo team per realizzare le ambizioni di crescita della società. Grazie alla costante attenzione all’innovazione e all’eccellenza, e alla capacità di individuare, acquisire e integrare con successo realtà complementari, riteniamo che Aston Lark sia ben posizionata per continuare il suo percorso di crescita.”
“La combinazione di Livingstone e Macquarie si è rivelata particolarmente efficace, fornendo un advisor integrato in grado di seguire tutte le fasi della transazione: dalla consulenza strategica di alto livello, alla gestione operativa quotidiana, fino al supporto operativo più analitico per noi e per il nostro management, sempre arricchito da una profonda conoscenza del settore. La competenza e il coinvolgimento di entrambi i team hanno permesso di raggiungere un risultato eccezionale, trovando il partner giusto al giusto valore, in linea con gli obiettivi dell’azienda e degli stakeholder. Sinceramente, non si può chiedere di più a un advisor.”
Peter Blanc ha poi aggiunto: “Ad Aston Lark parliamo costantemente con i nostri clienti del valore della consulenza professionale. Avere un esperto al proprio fianco, che ti guidi nelle decisioni più importanti, è fondamentale. Per questo, nel momento in cui abbiamo deciso di cercare un nuovo investimento per Aston Lark, ci siamo assicurati di avere al nostro fianco i migliori advisor. Sono entusiasta della scelta di Livingstone e Macquarie per accompagnarci in questo processo. Le informazioni fornite sono state di altissima qualità, la loro rete di contatti è eccezionale e il risultato – trovare in Goldman Sachs un nuovo partner – è la prova concreta del valore del loro supporto lungo tutto il percorso.”
