Livingstone ha assistito i proprietari di Johan Walter Berg AB (“Berg Propulsion”) nella vendita dell’azienda a Caterpillar Inc., società quotata alla Borsa di New York.
Berg Propulsion sviluppa, produce e commercializza eliche a passo variabile e soluzioni di propulsione per grandi imbarcazioni. Fondata nel 1912 e acquisita dagli attuali proprietari nel 1999, l’azienda ha costruito la propria reputazione su competenze ingegneristiche di livello mondiale in settori come l’idrodinamica, la progettazione navale e l’ottimizzazione dimensionale.
Leader globale nel segmento delle eliche a passo variabile di medie dimensioni, Berg Propulsion detiene una quota di mercato superiore al 20% a livello mondiale. L’azienda ha siti produttivi in Svezia e Singapore, impiega oltre 300 dipendenti e genera un fatturato superiore a 1 miliardo di SEK.
Livingstone ha affiancato i proprietari di Berg Propulsion durante l’intero processo di vendita, occupandosi della preparazione dell’operazione, della redazione dei documenti informativi, della gestione dei contatti con potenziali acquirenti, della due diligence e delle negoziazioni finali.
Kenneth Westlund, Partner di Livingstone, ha commentato: “L’interesse per Berg Propulsion è stato enorme. La sua forte posizione di mercato globale, le competenze uniche e l’elevata qualità dei prodotti, unite al potenziale di crescita nel settore marittimo, hanno generato un ampio interesse tra gli operatori industriali.”
L’acquirente, Caterpillar Inc., è un produttore globale di prodotti industriali, tra cui motori diesel, macchinari per le costruzioni e attrezzature per l’industria mineraria. Con una capitalizzazione di mercato superiore a 55 miliardi di dollari, Caterpillar impiega circa 130.000 dipendenti e genera un fatturato di 66 miliardi di dollari.
L’acquisizione di Berg Propulsion consente a Caterpillar di acquisire competenze industriali strategiche e un portafoglio di prodotti complementari, rafforzando la sua offerta di soluzioni di propulsione complete per imbarcazioni, dai motori diesel fino alle eliche.
Il completamento dell’operazione è soggetto all’approvazione delle autorità di regolamentazione e ad altre condizioni consuete. Il closing è previsto per il terzo trimestre del 2013.
Thomas Karlsson, Partner di Livingstone, ha aggiunto: “Il settore delle applicazioni e dei servizi marittimi continua a suscitare grande interesse, e prevediamo un’ulteriore espansione e acquisizioni da parte di grandi aziende internazionali nel mercato nordico.”
