Il team Healthcare di Livingstone ha assistito Cosmetic Skin and Laser Center (“CSLC” o la “Società”), uno studio medico estetico multisede leader di mercato, nella sua ricapitalizzazione di maggioranza con Incline Equity Partners (“Incline”). Livingstone ha agito come consulente finanziario esclusivo di CSLC. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
Con sede a Petoskey, Michigan, CSLC offre servizi estetici e rigenerativi, inclusi iniettabili cosmetici, ringiovanimento della pelle, rimodellamento del corpo e liposuzione. La Società si distingue per un approccio consultivo e medico all’assistenza dei pazienti, con servizi svolti da un team a tempo pieno che comprende assistenti medici, infermieri specializzati e estetisti. CSLC ha consolidato una clientela fedele e ricorrente nel Michigan settentrionale e nella Florida sudoccidentale.
“Siamo grati ai dipendenti altamente qualificati che ci hanno aiutato a rendere il CSLC uno studio pluripremiato,” ha dichiarato Courtney Lo, co-fondatrice e CEO di CSLC. “La nostra partnership con Incline ci consente di investire nella formazione continua dei professionisti, in attrezzature all’avanguardia e in servizi aggiuntivi per rispondere ai bisogni continui e in evoluzione dei nostri pazienti.”
Il settore MedSpa ha registrato un notevole afflusso di interesse da parte degli investitori e di capitali istituzionali negli ultimi 18 mesi. Attraverso il processo di CSLC, Livingstone ha acquisito conoscenze aggiornate sui consolidatori del settore e sulle numerose società di private equity interessate alla creazione di piattaforme nel settore. L’operazione ha inoltre permesso a Livingstone di approfondire la comprensione dei principali fattori che guidano il valore e l’interesse degli investitori.
“Da quando hanno fondato CSLC oltre 20 anni fa – molto prima che MedSpa diventasse una categoria – Courtney e Gus Lo hanno costruito meticolosamente un vero leader di mercato, offrendo un’esperienza per il cliente di alto livello e risultati eccezionali per i pazienti,” ha commentato Ryan Buckley, Partner di Livingstone Partners. “La partnership con Incline consentirà a CSLC di mantenere la sua rapida crescita nei mercati esistenti e in nuove aree geografiche, influenzando positivamente una popolazione più ampia di pazienti.”
Livingstone continua a prosperare nella prima metà del 2023, completando 23 transazioni a livello globale, di cui 11 operazioni di M&A negli Stati Uniti per un valore totale di oltre $900 milioni.
“CSLC amplia il profondo curriculum di Livingstone nella sanità orientata al consumatore multi-sede, oltre a rafforzare la nostra presenza nel più ampio settore della salute e del benessere,” ha dichiarato Mark Carl, Managing Director di Livingstone.
Honigman LLP ha agito come consulente legale di CSLC, mentre K&L Gates LLP ha rappresentato legalmente Incline.
