Il team Industrial di Livingstone ha assistito GESCO AG nell’acquisizione del 100% delle quote di Sommer & Strassburger GmbH Co. KG. Fondata nel 1973, Sommer & Strassburger progetta e produce apparecchiature di processo con focus sui settori farmaceutico, alimentare, delle tecnologie idriche e chimico.
L’azienda è posizionata come produttore all’avanguardia di serbatoi di processo, alloggiamenti per filtri e membrane attraverso i marchi AseptraLine, FiltraLine e MembraLine. Nel giugno 2018, la società ha inoltre presentato ResiLine, una linea innovativa di alloggiamenti per membrane resistenti alla corrosione, realizzati in acciaio inox rivestito in polimero, destinati al trasporto di sostanze ad alto contenuto di sali o cloro.
GESCO AG è un gruppo industriale tedesco composto da società leader di mercato e tecnologiche nel settore dei beni capitali, con focus su tecnologie di processo produttivo, risorse, healthcare, infrastrutture e mobilità. GESCO AG è quotata sul segmento Prime Standard, offrendo a investitori privati e istituzionali l’accesso a un portafoglio di hidden champions tra le PMI industriali tedesche.
Il proprietario di Sommer & Strassburger, Michael Hilpp, resterà attivo nell’azienda come Managing Director. Con circa 125 dipendenti, Sommer & Strassburger genera ricavi per quasi 23 milioni di dollari e, una volta entrata a far parte del Gruppo GESCO, sarà integrata nel segmento Production Process Technology. L’acquisizione è soggetta ad approvazione formale da parte delle autorità antitrust.
Jochen Hense, Partner di Livingstone Düsseldorf, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di aver assistito con successo GESCO AG in un’altra operazione. Sommer & Strassburger, uno degli hidden champions industriali della Germania e leader di nicchia, si inserisce perfettamente nel portafoglio di partecipate di GESCO.”
Michael Hilpp ha commentato: “Ho trasferito la mia azienda in un gruppo industriale per garantirne il successo e la continuità. In qualità di proprietario orientato al lungo termine, GESCO garantirà la mia successione e mi supporterà attivamente con la sua competenza industriale nelle prossime fasi di crescita. La mia società manterrà la propria indipendenza, beneficiando al tempo stesso del supporto di GESCO AG e del dialogo con le altre aziende del Gruppo – una combinazione ideale a mio avviso.”
Christoph Borges, Head of Acquisitions di GESCO, ha aggiunto: “Abbiamo già collaborato con successo con il team di Livingstone in precedenti operazioni e anche in questo processo si sono rivelati preziosi. La loro conoscenza del settore e la profonda esperienza in materia di operazioni sono state determinanti per identificare e contattare il target e per supportarci nell’esecuzione rapida ed efficace dell’operazione.”
Ralph Rumberg, Portavoce del Consiglio di Amministrazione di GESCO AG, ha concluso: “Negli ultimi 20 anni Sommer & Strassburger si è evoluta sistematicamente da produttore a contratto a fornitore innovativo con una propria gamma di prodotti. L’azienda serve clienti esigenti in mercati attrattivi con tecnologie di alta qualità. In sintesi, è un vero hidden champion, perfettamente in linea con il Gruppo GESCO. Non vediamo l’ora di integrare rapidamente Sommer & Strassburger e di collaborare con il sig. Hilpp per sviluppare ulteriormente l’azienda.”
