Il team Media & Technology di Livingstone ha assistito i proprietari di Hoist Group nell’ingresso di Sjätte AP-fonden nel capitale della società, tramite un investimento da 100 milioni di corone svedesi.
In stretta collaborazione con Accent Equity e gli altri azionisti, Livingstone ha valutato un ampio spettro di potenziali investitori e ha supportato Hoist Group lungo tutto il processo.
Accent Equity ha incaricato Livingstone di valutare le opzioni per l’ingresso di nuovi soci, con l’obiettivo di garantire ulteriori opportunità di crescita e la strategia di consolidamento internazionale del settore da parte di Hoist Group.
Il supporto di Sjätte AP-fonden consentirà di accelerare il piano di espansione e rappresenta anche un primo passo verso una potenziale quotazione in borsa della società.
Hoist Group è un fornitore integrato di tecnologia e sistemi per il settore alberghiero in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).
Negli anni si è evoluto in uno specialista software e data-driven per sistemi di prenotazione e gestione alberghiera. Oltre a Sjätte AP-fonden, tra gli azionisti figurano il fondo di private equity Accent Equity 2008 e il fondatore dell’azienda, Malcolm Lindblom.
Sjätte AP-fonden è un fondo specializzato che fa parte del sistema pensionistico nazionale svedese. Investe in società non quotate, sia direttamente che attraverso fondi, e gestisce un patrimonio superiore a 30 miliardi di corone svedesi. La sua missione è generare rendimenti elevati nel lungo termine con un’adeguata diversificazione del rischio.
Thomas Karlsson, Partner di Livingstone, ha dichiarato: “Riteniamo che Sjätte AP-fonden sia un partner ideale per sostenere l’espansione di Hoist Group e contribuire a una futura IPO. Hoist è un vero leader di settore e guida la trasformazione digitale dell’industria alberghiera tramite software e servizi integrati. Sarà entusiasmante seguirne il percorso nei prossimi anni.”
Il completamento di questa operazione rafforza ulteriormente il track record di Livingstone nel settore travel technology, dopo la vendita di Atcore a Inflexion e l’acquisizione di TotalStay Group da parte di JacTravel.
Philip Golbraikh, Associate Director di Livingstone, ha aggiunto: “Società come Hoist Group occupano una posizione ideale, poiché offrono ciò di cui il settore alberghiero ha più bisogno: soluzioni per la digitalizzazione. La capacità di Hoist di fornire soluzioni chiavi in mano rappresenta un enorme vantaggio competitivo e ne consolida la leadership. Il segmento è ancora frammentato, e vediamo certamente spazio per un consolidamento.”
Livingstone ha agito come advisor finanziario esclusivo per i soci di Hoist Group nel processo di vendita.
