Livingstone ha assistito CapMan nella vendita di INR (Iconic Nordic Rooms) al gruppo danese Dansani, leader di mercato nel settore dell’arredo bagno. Livingstone ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per CapMan.
INR è leader nel mercato nordico delle soluzioni doccia e vanta una solida posizione anche nei segmenti arredo bagno, rubinetteria e scaldasalviette, con una produzione annuale di 60.000 soluzioni doccia e 30.000 mobili da bagno. Nel 2019, il fatturato netto di INR è stato pari a 402 milioni di corone svedesi (SEK). La società impiega circa 115 persone.
Con questa acquisizione, Dansani / INR diventa il più grande fornitore di mobili da bagno e soluzioni doccia nei Paesi nordici, con ricavi complessivi superiori a 900 milioni di SEK, di cui circa 700 milioni generati nell’area nordica.
Le attività delle due società sono altamente complementari: INR è specializzata in soluzioni doccia su misura, mentre Dansani è leader nell’arredo bagno. Nel breve termine, l’obiettivo sarà quello di rafforzare le attività esistenti e la collaborazione reciproca; nel lungo termine, l’ambizione è di espandersi ulteriormente in altri mercati europei.
Carsten Friis, CEO di Dansani, ha dichiarato: “INR rappresenta una combinazione perfetta per Dansani: le due società si completano a vicenda, sia in termini di gamma prodotti e posizionamento di mercato, sia a livello culturale. Con questa acquisizione, Dansani/INR diventa un player di riferimento nei nostri segmenti e mercati principali. Unendo le forze, avremo la massa critica per consolidare la nostra presenza nei mercati attuali ed espanderci in quelli nuovi. Sono estremamente soddisfatto del buon esito dell’operazione.”
Johan Pålsson, Co-Managing Partner di CapMan Buyout, ha aggiunto: “Con l’aiuto di Livingstone abbiamo ottenuto un risultato di successo per tutte le parti coinvolte. Il loro team ha apportato competenza di settore e ha saputo navigare efficacemente il panorama internazionale degli acquirenti, instaurando contatti mirati con le organizzazioni coinvolte.”
Henrik Widlund, Partner di Livingstone, ha commentato: “La posizione di leadership e il brand forte di INR, fondati su innovazione e qualità, hanno attirato un ampio interesse da parte di buyer strategici a livello globale. Sarà interessante seguire il percorso del nuovo gruppo, che può ora definirsi il principale fornitore nordico di prodotti per il bagno.”
Thomas Karlsson, Partner di Livingstone, ha concluso: “Siamo molto grati a CapMan per la fiducia accordataci nella gestione del processo di vendita di INR. Per il nostro team globale consumer, con una presenza consolidata nel settore dei materiali da costruzione, INR rappresenta un’importante referenza e un’esperienza di grande valore.”
Questa operazione rappresenta la 39ª transazione nel settore consumer portata a termine da Livingstone dal 2015, tra cui le recenti cessioni di Cliniclands, Båstadgruppen, ProViva, Nordicfeel e Golvpoolen.
Bird & Bird ha agito in qualità di advisor legale durante il processo di vendita.
