Il team Industrial di Livingstone ha assistito Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, insieme all’ex azionista Guido Pühse, nella cessione del gruppo tedesco Oskar Nolte alla società a conduzione familiare Peter Möhrle Holding, con sede ad Amburgo.
Le parti hanno concordato di non divulgare i termini finanziari dell’operazione. Oskar Nolte è il principale produttore di sistemi di rivestimento ad alte prestazioni per applicazioni specialistiche nel settore dell’arredamento e dei suoi fornitori. L’azienda è stata pioniera nello sviluppo di sistemi di rivestimento privi di solventi, distribuendo soluzioni eco-efficienti a clienti in tutto il mondo dalla propria sede produttiva di Kirchlengern, in Germania. L’offerta combina prodotti ad alte prestazioni e una forte competenza consulenziale con processi produttivi ecologicamente sostenibili.
Nel 2014 Ambienta, nell’ambito della propria strategia focalizzata su come la sostenibilità stia trasformando l’industria chimica, ha identificato in Oskar Nolte un leader di nicchia con significative potenzialità di crescita. Con il supporto del fondo, la società ha ampliato la propria presenza internazionale, creato una nuova filiale in Turchia ed esteso la propria portata globale. Ha inoltre fatto leva sulle proprie competenze principali per lanciare con successo nuovi prodotti in mercati diversi, diversificando ulteriormente la base clienti e creando ulteriori opportunità di crescita.
Dr. Arne Deussen, CEO di Oskar Nolte, ha commentato: “Portare un’azienda al livello successivo può essere una sfida. Ambienta è stata determinante nel supportare la nostra strategia di trasformazione e crescita e Guido Pühse ha svolto un ottimo lavoro nel passaggio delle consegne al nostro team. Con Peter Möhrle Holding come azionista di lungo termine, guardiamo con fiducia alla possibilità di continuare il nostro percorso di crescita come fornitore affidabile e innovativo per i nostri clienti industriali. In un contesto sfidante, stabilità e visione di lungo periodo rappresentano per noi un punto di forza fondamentale.”
Peter Möhrle Holding (PMH) è una holding industriale a conduzione familiare con sede ad Amburgo, focalizzata su investimenti a lungo termine in aziende industriali e immobiliari. Dal 2010 ha investito direttamente in sei diverse società.
Nico Helling, Partner di Ambienta, ha dichiarato: “È stato un grande piacere e un onore lavorare con Oskar Nolte e il suo team di vertice, oltre che a fianco del nostro co-azionista Guido Pühse. Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti da Oskar Nolte, la nostra prima operazione in Germania e la prima exit. Negli ultimi anni l’azienda ha consolidato la propria posizione di mercato e lanciato con successo nuove applicazioni. Siamo certi che continuerà a crescere e auguriamo ai suoi dirigenti e dipendenti il meglio per un futuro prospero.”
Guido Pühse ha aggiunto: “Come CEO e azionista di Oskar Nolte GmbH per oltre 25 anni, ho guidato l’azienda lungo un percorso di sviluppo e crescita. È stata un’esperienza entusiasmante gestire il business con Ambienta negli ultimi tre anni e un piacere supportare il nuovo management team nella transizione. Insieme abbiamo ottenuto ottimi risultati grazie alle forti performance di vendita e all’ampliamento del portafoglio prodotti. Auguro ai nuovi azionisti e al management team il meglio per la prossima fase del percorso di Oskar Nolte. Personalmente, non vedo l’ora di continuare a sostenere e contribuire allo sviluppo dell’azienda nel mio nuovo ruolo nel Consiglio di Sorveglianza.”
Questa è la seconda volta che il team di Livingstone Düsseldorf ha assistito con successo gli azionisti di Oskar Nolte, dopo l’ingresso di Ambienta e l’uscita di un precedente co-azionista di Pühse nel 2015.
Christian Grandin, Managing Partner di Livingstone, ha concluso: “È stato un privilegio lavorare ancora una volta con Ambienta, con il Sig. Pühse e con il management team, finalizzando così il piano di successione a lungo termine del Sig. Pühse. Auguriamo ai nuovi azionisti e al management il massimo successo nello sviluppo futuro dell’azienda.”
