Livingstone è lieta di annunciare di aver assistito CT Franchising Systems, Inc. (“Caring Transitions” o la “Società”), leader nella fornitura di servizi di relocation e gestione dei traslochi per anziani e di servizi online di vendita e liquidazione di patrimoni attraverso CT Bids, la propria piattaforma digitale proprietaria, nella cessione a Ridgemont Equity Partners e Coogee Bay Partners. Livingstone ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo della Società.
Con sede a Cincinnati, Caring Transitions gestisce una rete di affiliati in franchising a livello nazionale dedicata ad assistere gli anziani e le loro famiglie nelle principali fasi di cambiamento della vita, offrendo servizi di trasloco, ridimensionamento dell’abitazione (downsizing) e sgombero delle abitazioni. La piattaforma digitale di aste CT Bids è pienamente integrata con l’offerta di servizi concierge della Società e consente agli affiliati di fornire servizi di vendita di patrimoni (estate sale), completando così il processo di gestione del trasferimento. Caring Transitions supporta le famiglie in alcuni dei momenti più importanti della loro vita, consentendo al contempo agli imprenditori affiliati di generare un impatto concreto nelle comunità in cui operano.
Questa partnership segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Caring Transitions. Ridgemont e Coogee Bay condividono il nostro impegno nel supportare gli affiliati, assistere le famiglie con sensibilità e preservare i valori che hanno caratterizzato il nostro marchio per quasi vent’anni. Il loro investimento e la loro competenza strategica ci consentiranno di continuare a rafforzare le risorse e il supporto che offriamo alla nostra rete, mantenendo al centro le persone e le comunità che serviamo ogni giorno”, ha dichiarato Joe Lewandowski, Presidente di Caring Transitions.
L’operazione è stata guidata dal team Healthcare di Livingstone negli Stati Uniti, che vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a franchisor e ad altre realtà multi-sede operanti nel settore dei servizi agli anziani. Jim Moskal, Partner e Co-Head del team Healthcare di Livingstone negli Stati Uniti, ha commentato: “Caring Transitions ha sviluppato una piattaforma distintiva all’intersezione tra servizi agli anziani, franchising e marketplace digitali. Il consolidato modello di franchising, l’elevata redditività per gli affiliati, l’integrazione della piattaforma digitale CT Bids e i numerosi driver di crescita posizionano la Società per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Queste caratteristiche hanno riscosso un forte interesse da parte dei potenziali investitori durante tutto il processo e siamo lieti di aver supportato la Società nell’individuare partner che condividono la sua visione di crescita di lungo termine.“
“Avendo già collaborato con Livingstone in passato, avevo piena fiducia nella loro capacità di guidarci con successo anche in questa operazione. La profonda conoscenza della Società, del settore e del panorama degli investitori, unita all’approccio strategico adottato nel posizionamento dell’azienda e al coinvolgimento diretto in ogni fase del processo, è stata determinante per attrarre un gruppo di acquirenti di altissimo livello. Il team ha lavorato con grande dedizione, concentrandosi costantemente sulla massimizzazione del valore in ogni aspetto della transazione e contribuendo al raggiungimento di un risultato eccellente,” ha aggiunto Gary Green, Fondatore di Caring Transitions.
“Il settore dei servizi agli anziani continua ad attrarre un forte interesse da parte degli investitori, alla ricerca di piattaforme di franchising scalabili, di elevata qualità e caratterizzate da modelli di business distintivi. Operazioni come quella di Caring Transitions confermano la leadership di Livingstone nell’assistenza a società operanti all’intersezione tra healthcare, servizi agli anziani e franchising, dove la nostra specializzazione settoriale, la visione strategica e le consolidate relazioni con gli investitori continuano a consentirci di ottenere risultati eccellenti per i nostri clienti,” ha concluso Mark Carl, Managing Director di Livingstone.
Il team Healthcare di Livingstone negli Stati Uniti si conferma uno dei consulenti più attivi nel segmento healthcare del mercato mid-market, avendo completato 23 operazioni dal 2023, per un Enterprise Value aggregato superiore a 2,4 miliardi di dollari. Complessivamente, tali operazioni coprono i principali segmenti di specializzazione healthcare di Livingstone, tra cui servizi agli anziani (assistenza domiciliare, home health e hospice), fisioterapia, salute comportamentale, gestione di studi medici, medicina estetica e servizi odontoiatrici.
