Livingstone ha svolto il ruolo di advisor M&A in esclusiva per l’azionista di Klinik- & Praxisgruppe Dr. Merkle (“Clinic Group”) nella vendita della clinica privata e delle tre sedi ambulatoriali a ATOS Kliniken (“ATOS”).
Clinic Group è stata fondata nel 1997 a Brühl dal suo azionista e primario, il Dr. Emanuel Merkle, e da allora si è affermata come un fornitore di riferimento per i servizi ortopedici nella regione di Colonia e dintorni. Il gruppo comprende una clinica privata moderna con diverse sale operatorie e tre studi ortopedici situati a Brühl, Hürth e Colonia Junkersdorf.
Le strutture offrono un’ampia gamma di trattamenti ortopedici chirurgici e conservativi, supportati da attrezzature all’avanguardia per la diagnostica, tra cui risonanza magnetica (MRI), radiografie e densitometria ossea. Grazie a questa infrastruttura avanzata, il gruppo fornisce un modello integrato di assistenza sanitaria in un’unica sede.
Il Dr. Merkle e il suo team medico resteranno operativi dopo il completamento dell’operazione per accompagnare la crescita futura del gruppo. Il Dr. Merkle ha commentato:
“Negli ultimi anni, Clinic Group è cresciuto significativamente e continuerà il suo percorso di espansione con il nuovo azionista. Siamo lieti di aver trovato un partner esperto come ATOS, con una rete consolidata e una forte presenza a Colonia. Livingstone mi ha fornito un’assistenza completa durante l’intero processo di vendita, svolgendo un ruolo chiave nella selezione del partner giusto e nella strutturazione dell’operazione.”
ATOS Group è un leader in Germania nella medicina ortopedica avanzata, con oltre 1.000 dipendenti e circa 170 medici, 9 cliniche e 11 strutture ambulatoriali. Grazie alla partnership con il fondo di investimento olandese Waterland, il fatturato annuo della catena di cliniche è triplicato, raggiungendo circa 130 milioni di euro. Nel settembre scorso, Waterland ha annunciato la vendita di ATOS al fondo britannico Intermediate Capital Group, che guiderà l’ulteriore crescita del gruppo.
Christian Grandin, Partner di Livingstone, ha dichiarato: “ATOS si è imposta in un processo altamente competitivo, offrendo al nostro cliente la combinazione più vantaggiosa in termini di prezzo d’acquisto, certezza dell’operazione e rapidità, oltre a prospettive di sviluppo promettenti. Siamo soddisfatti di aver trovato un ottimo partner per il Dr. Merkle e per la crescita futura del gruppo, e lo ringraziamo per l’eccellente collaborazione.”
I dettagli dell’operazione non sono stati resi noti e l’operazione è soggetta alle approvazioni normative di rito.
