Livingstone ha assistito SF-Filter AG, società svizzera in portafoglio a Equistone Partners Europe, nell’acquisizione strategica del distributore belga specializzato in filtri, Hermans Brems NV. Con questa operazione, il Gruppo SF-Filter amplia ulteriormente il proprio portafoglio e getta le basi per una crescita continua in un mercato altamente attrattivo come quello belga. I termini dell’operazione non sono stati resi noti.
SF-Filter Group, con sede a Bachenbülach, in Svizzera, è diventato dal 1968 un fornitore leader di soluzioni di filtrazione per applicazioni nei settori dell’aria, del carburante, dell’idraulica, dell’olio e della pneumatica. Grazie a un’ampia gamma di prodotti e a una clientela composta sia da utenti finali sia da rivenditori, l’azienda si è affermata come un punto di riferimento nel settore. I fondi gestiti da Equistone hanno acquisito SF-Filter nel 2022 e, da allora, perseguono una strategia di crescita dinamica con l’obiettivo di consolidare la posizione del gruppo come partner di riferimento nel settore della filtrazione in Europa, attraverso ulteriori acquisizioni. Solo nell’ottobre 2023, il Gruppo ha acquisito Busse & Kuntze Filter GmbH, uno dei fornitori più noti per l’industria e il commercio in Germania.
L’azienda belga Hermans Brems è uno dei leader nei filtri delle Fiandre e opera da decenni nel settore aftermarket della filtrazione mobile e industriale. Grazie a questa acquisizione, SF-Filter avrà accesso diretto alla clientela del mercato fiammingo, considerato altamente strategico. Il sito di Hermans Brems, situato nei pressi di Anversa, continuerà a operare sotto l’attuale team di gestione guidato da Geert Kleynen, mantenendo integralmente il personale esistente. SF-Filter fornirà supporto operativo e favorirà la crescita di Hermans Brems attraverso l’accesso all’intera gamma di oltre 140.000 filtri, oltre a investimenti nella digitalizzazione.
Daniel Infanger, CEO del Gruppo SF-Filter, ha dichiarato:
“Siamo lieti di accogliere Hermans Brems, nostro storico partner di distribuzione, all’interno del Gruppo, rafforzando così la nostra presenza regionale nel mercato fiammingo. Questa acquisizione rappresenta un ottimo inizio per il 2024, anno in cui intendiamo proseguire la nostra strategia di crescita attraverso ulteriori acquisizioni. Un ringraziamento speciale va al team di Livingstone per il supporto altamente professionale offerto, dalla fase di primo contatto alla gestione della due diligence e delle trattative fino alla conclusione con successo dell’operazione.”
Geert Kleynen, Managing Director di Hermans Brems, ha aggiunto:
“Continuando a operare dalla nostra sede nelle Fiandre, possiamo garantire il miglior supporto possibile ai nostri clienti, ora arricchito dall’accesso all’ampia gamma di prodotti e servizi di SF-Filter.”
Johannes Faber, Partner di Livingstone Düsseldorf, ha commentato:
“L’acquisizione di Hermans Brems consente al Gruppo SF-Filter di rafforzare ulteriormente la propria posizione di leader nel settore della filtrazione e di offrire ai clienti un vero e proprio one-stop shop. Allo stesso tempo, questa operazione rappresenta per Hermans Brems un’opportunità di crescita significativa grazie alla collaborazione con un nuovo partner strategico. Siamo orgogliosi di supportare la strategia di crescita del management di SF-Filter e ringraziamo Equistone e la dirigenza di SF-Filter per la fiducia accordata.”
Questa prima operazione di crescita per linee esterne del Gruppo SF-Filter si inserisce nel più ampio contesto di acquisizioni realizzate nel segmento “structured buy-and-build” per altre piattaforme di investitori finanziari, tra cui Amadys Group, vitronet Group, 2 Andra Tech Group.
